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期货：7-9月，玉米现(xian)货(huo)市(shi)场处于新(xin)、陈交替(ti)期，在进口玉米收缩(suo)、延迟拍卖等因素(su)引发的”缺(que)口理论(lun)”支撑下，玉米现货持续偏强，6月中旬开始玉米近月合约弱于现货，基差(cha)走强。远期合约跟随近(jin)月上涨，这样远期较新粮成本明(ming)显升水。从持仓表现来看(kan)，6月末玉米7月合约的持仓向9月转移，在这个过程中多头移仓有限，受仓位调整影(ying)响9月合约近期受制于2400元整数(shu)关(guan)口压制。7月初(chu)，关注进口玉米拍卖政策的出台，警(jing)惕天气(qi)炒(chao)作(zuo)期价格上行，玉米远期01和(he)03合约待价(jia)格平稳后寻找卖出保值的(de)机会。

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1、展望后市，经历过6月(yue)末上涨后，7月(yue)中旬之(zhi)前(qian)A股波动有望(wang)加大(da)，下旬存在继(ji)续向(xiang)上的可能，维持市场震荡偏小幅上涨判断：一方面目前市场对中央政治局会议预(yu)期偏低(di)，存在(zai)政策最终落地好于预期、提振市场(chang)可能；另一(yi)方(fang)面，若美联储提前至7月末降息，有望为国内(nei)宽货币打开空间并提振全球风险偏好。

2、配置层面🩰🩱🥦，短期把握成长方向内部的高低切，建议关注AI推理算力、文化传媒（AI应用及文娱消费）、可控核聚变、军工🧄👄👗🥑、商业航天🩱👘💛、固态电池及深海科技等泛科技方向机会。中期来看🩲，成长股将迎来主线行情，需重点关注明年二季度，可能会是成长风格的一个中期拐点。此外，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司🥦🥿🍅。