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低利率环境下🥾，红利资产配置性价比进一步凸显。此外，红利资产由于具备较强的防御性🍌，适合作为低风险的底层资产配置🥾🍈🥾👝。与此同时👿🥒🍊🍇，从投资策略角度出发👞🩳🩱，对于近期在成长类资产的投资中取得收益💖，并计划获利了结的投资者而言💞👡💗，红利资产不失为一个优质的资金再配置方向。

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数据显示，2024年，深圳国家高新技术企业超2.5万家💋、专精特新“小巨人”企业1025家，战略性新兴产业增加值占GDP比重达42.3%🥔👗，全社会研发投入占GDP比重达6.46%（仅次于北京），其中企业研发投入占全社会研发投入比重达94.9%、总量居全国第一；新能源汽车👘🥭👝、人工智能💕👚👘🍄🤍、机器人😈👿🤍、电化学储能💟🥿、低空与空天等新兴产业蓬勃发展，新能源汽车产量跃居全国城市首位🍑。

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“他(ta)们没有研究(jiu)过，但不妨碍股价涨。只要公司敢主(zhu)动说有(you)创新，股价就有机会涨。有可能他还没研究透，股票涨完了。”该人士直言，现在创新药板(ban)块的大市值公司没怎么涨，但有些小(xiao)市值(zhi)、靠一两个创新品种预期的(de)（股价上涨的公司），风险就大些。

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1、当然，以上的(de)理由并不足以持续推动股市新增资金流入，这里还有一个重要(yao)的大前提(ti)，即经济下行(xing)风(feng)险(xian)可控（下行(xing)斜率趋缓(huan)），一方面这意味着(zhe)目(mu)前的股息率在未来或不存在大幅回落的风险，另(ling)一方面从全球大类(lei)资产比较的(de)角度(du)来看，也保证了(le)在比差的环境下，A股相对于其他地(di)区更有(you)优势(shi)。2021年以(yi)来A股大幅回调的(de)主要原因不仅仅(jin)在于经济下(xia)行(xing)，还在(zai)于通缩带来的资产贬值预期明显强于欧(ou)美和日韩。反观看目前情(qing)况，美国债务压力显(xian)性化限制了其进一步政策(ce)**的(de)空间，全球(qiu)货币体系面临重构，相(xiang)较于(yu)海外多数市场处于历史新高附近（主要发达国(guo)家只有韩国不(bu)是），且通胀处(chu)于高(gao)位。中国股市(shi)、物价(jia)和经(jing)济均处于底部，政策底在去年9月份已经探明（经济下一阶段如果下行压力加大，政策大概率将(jiang)在年中加码），社会融(rong)资总量和M1作为经济的先行指标，也已经持续多月见底回升，这也吸引了越来越多的海外资金回流到中国市场，港(gang)股年初以(yi)来的回升是一个明显的信号，其中(zhong)海外资金关注的核心资产的表现明显好于其他。

2、在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药😻🍆🥻、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例👅🍌，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑💌👚👗，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑🥭🥥🩱🥕，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量👞👗💖，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号🥬🍅。中长期维度来看🧄💗，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下💘🍎🥿，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下😈💯，部分资金逐渐选择止盈。同时🍋🍅，新消费板块的成交额占比也从高位回落👞，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向。从近期算力通信😈💞、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低💘。