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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀💓🍓🥝🩰，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法🥔🍄👛，牛市上半场是金融再通胀🍈，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环💔。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求🩰，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀🍑🥑，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归🤬🥝🍌👡，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路🍒🍄💌😡。

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1、今年以来💗，债券型ETF👡、黄金ETF、“固收+”基金💛🥦🥑、公募REITs四大类产品迎来全面爆发👿🥿，合计规模增加了超3700亿元。

2、二是部分工业消费品价格涨幅扩大👅。消费品以旧换新政策加力扩围🥝，带动相关工业消费品价格回升😈👢💔🍏🥦。5月份扣除能源的工业消费品价格同比上涨0.6%，涨幅比上月扩大0.2个百分点，以手机💔💘、电脑等为主的文娱耐用消费品价格上涨1.8%。