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回顾近五年，债券型基金多(duo)次成为公募分(fen)红的“主(zhu)力军”。Wind数据显示，2020—2024年，债券(quan)型基金(jin)的(de)分红总额依次为1073.28亿元、1579.33亿元、1749.63亿元、1847.6亿元、1805.45亿元，在当年公(gong)募(mu)分(fen)红总额中的占比分别为59.48%、55.13%、65.6%、82.13%、79.73%。

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需求端，下半(ban)年海外生铁产量各区域分化(hua)，欧洲、日韩等国需求持续下(xia)降，越南、印度等国(guo)需求增加。上(shang)半(ban)年(nian)需求端表现超预(yu)期，特别是二季度铁水产量持续维持高(gao)位，且今年钢厂高炉持续有利润，生产(chan)积极(ji)性高。若维持当前的利润(run)水平，预计整体全年铁水产量下(xia)降约800-1000万吨左右，下半年日均铁水产量222万(wan)吨，同比下降1万吨（统(tong)计局口径）。日均铁水(shui)产量228万吨，同比下降3万吨（钢联口径）。

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1、而目前方兴未艾的新产业趋势也是市场突破上行的关键力量🍏，目前市场上正在演绎的大产业趋势包括：AI算力及应用💞💓、机器人、创新药、新消费🥭、固态电池、可控核聚变🧡、低空经济🍋😡🥦👙🍓、半导体自主可控🥦💖、军贸出海提速等🥑💛。

2、1、供应方面：高频运力端，欧线7、8月的周均运力在28.8和29.2万TEU左右，整体运力充足，但不排除后(hou)期(qi)航司增加空班。静态运力端，年内12000-16999TEU和17000TEU+的大型船(chuan)舶预计交付量分别为105和26万TEU，其(qi)中下半年的交付量分别为63和15万TEU，今(jin)明两年的船(chuan)舶交付(fu)仍以12000-16999TEU的中大型船舶(bo)为主，而17000TEU+的交付量相对较低，因此(ci)对于欧(ou)线而言供(gong)应压力有限。到2027和2028年17000TEU+的船舶(bo)交付量会出现明(ming)显(xian)增加，届时欧线的运力充足预期会大幅上(shang)升。从旧(jiu)船(chuan)拆(chai)解量来看(kan)，今年1-5月的累计拆解量仅为4411TEU，显著低于22年以来(lai)的(de)水平，其中主要部署在欧线的17000+TEU船舶(bo)由于船龄较新，暂无需考虑拆解风险(xian)。