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在(zai)“电风扇(shan)”式的轮动(dong)行情(qing)中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药、新消费等热门主题(ti)可能已经阶(jie)段性见顶(ding)。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也(ye)不(bu)乏资金面驱动——部分欠配创(chuang)新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情(qing)阶段性(xing)加速的重要力量，板块(kuai)演绎也从最(zui)初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的(de)普涨，呈现(xian)出阶(jie)段性(xing)见顶的信号。中长期维度来(lai)看，我们依然看(kan)好低利率环(huan)境下创新药BD出海(hai)进入商业收获期，板(ban)块中枢上移，基(ji)本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间(jian)成本的投资者(zhe)而言，在短期(qi)波(bo)动(dong)思维下，板块的容错率随着交易拥挤(ji)度提升开始下降，在“守住(zhu)胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈。同时，新消费板块的(de)成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出(chu)，选(xuan)择性价比(bi)更高的方向。从近期算(suan)力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够(gou)看出，部分资金已经有意愿进行高切低。

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花旗(qi)发布研报称，周大(da)福今年3月底止2025财(cai)年(nian)业绩(ji)符合(he)预期，期内收入跌18%，净利润降9%，派息率88%。管理层预期同店销售将持续改善(shan)，2026财(cai)年全年将有中单位数的(de)增长(zhang)，与该行估算相若。不论金价前景，该行(xing)对周大(da)福珠宝维(wei)持正面看法，如金价上涨将**固定价格黄金产品的增长，一旦下跌则带动重量型产品需求复苏，并支(zhi)持其盈利(li)。该行认为该(gai)股估值仍具(ju)吸引力，调升公司2026及27财年的净(jing)利润(run)预测各20%和17%，目标价(jia)由10.2港元上调至14港元，评级为“买(mai)入”。

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随着地缘政(zheng)治(zhi)风险升温，4 月关(guan)祱动荡期间的黄金抢购潮以较小规模重现。SPDR 黄金交易基金(jin)（GLD）的一个(ge)月期(qi)看涨期权偏斜度已升至 4 月 16 日以来的最高水平，而黄金价格再次接近历史(shi)高点。

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1、此外，大消费(fei)、大科技题材普遍走低。其中，白酒股(gu)深度回调，食品ETF（515710）场(chang)内重挫2.3%，全天溢价交易，显示买盘尤为强劲，或有资金在大跌时介入。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，吃(chi)喝板块近期持续回调，但鉴(jian)于当前位置或不必(bi)过度悲观。

2、从国会预算办公室（CBO）到税(shui)务基金会（Tax Foundation）再到宾(bin)夕法(fa)尼亚大学(xue)沃顿商学院预(yu)算(suan)模型（Penn-Wharton Budget Model），众多经济学家得出了一个(ge)相似(shi)的结论：特朗普的标志(zhi)性立法在未来(lai)十年内的成本约为 3 万亿美(mei)元。