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行(xing)业配置：维持哑铃配(pei)置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回(hui)归，价格(ge)低位(wei)运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现(xian)金(jin)流充沛的企业，既(ji)可以(yi)延续其分红表现，也可以通过自(zi)由现金流积累转化为新增(zeng)的资本开支，获(huo)得ROE的(de)抬升，享受更多成(cheng)长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利(li)和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下(xia)，兼具高股息+内销经(jing)营基本面延续改善的白电(dian)龙头(tou)。②改善视角下(xia)，关注受去(qu)库存和需(xu)求复苏支撑的(de)工业金属；预期(qi)走出底部，高分红保障+经(jing)营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由(you)现金(jin)流释(shi)放加(jia)速的电信运(yun)营商。小盘成长方面，货(huo)币宽松扩(kuo)张剩(sheng)余流动性，小盘(pan)成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至(zhi)1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支(zhi)持中央汇金公司发挥好(hao)类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当(dang)下(xia)的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北(bei)交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力(li)、半导体设备、芯片）、信息化（数据库(ku)、操作系统）、能源化工（新疆煤化工(gong)+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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2、行业与个(ge)股的分化是过去十年的主(zhu)旋律，并不是每只食品饮料、家电或银行股都能跑赢指数或平均水准，激励的竞争与行业格(ge)局改写过程中(zhong)，龙头股才能收获超额收益，其盈利能力（ROE）和增长质量（现金流）是核心估值的标尺。