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1、行(xing)业配置：维持哑铃配置思路，红利底(di)仓+小盘成长。红(hong)利(li)方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的(de)背(bei)景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金(jin)流(liu)充沛的企业，既可以延续其分红表现(xian)，也可以通过(guo)自由(you)现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬(tai)升，享(xiang)受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银(yin)行；受益于长久期价值和改革红利推(tui)升估(gu)值(zhi)弹性的港口、公路；补贴政策推(tui)动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的(de)白电龙头(tou)。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出(chu)底部(bu)，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性(xing)视角下，关注存量项目进入(ru)收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩(kuo)张剩余流动性(xing)，小盘成长行情或将(jiang)进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比(bi)-社融存量（剔除股权融资(zi)和**债券）同比）触(chu)底-0.55%以来持续回(hui)升，截至25/5已上行至1.8%。叠(die)加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具(ju)、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持(chi)股市流动性，当下的小盘成长行(xing)情或将进一(yi)步加强，而(er)本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相(xiang)比主(zhu)板（10%）或表现出更(geng)大(da)的优势(shi)。行业关注自主可控，包括电(dian)子(zi)（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操(cao)作(zuo)系统(tong)）、能(neng)源化工（新疆(jiang)煤化工+新材料）、通(tong)信（算力服务+卫星通信）。

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