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1、行情回顾：上半年国债收益率整体呈现冲高回落(luo)态势，一季度债市迎来明显回调，主要原因有三：一是市场(chang)对于货(huo)币(bi)政策“适度宽松”的预期修正，降息预期下(xia)降；二是货币政策操作较为克制，资金面(mian)持续偏紧；三(san)是1-2月(yue)份经济基本面数据整体(ti)好于预(yu)期，经济开局平稳。3月(yue)下半月(yue)起资(zi)金面边际转松，4月初受到关税冲(chong)突扰动，国债收益率快速下跌，随(sui)即转为横盘震荡。5月降准降息落地、中美贸(mao)易谈判(pan)超(chao)预期，国债收益率再度小幅上行。6月(yue)货币政策呵护下资金面整体(ti)宽松，国债收益率小幅下行。行情方面(mian)，截止06月27日收盘，2年(nian)期、5年期(qi)、10年期、30年期国债收益率分别(bie)收于1.36%、1.51%、1.65%、1.85%，较(jiao)12月31日分别变动22.35BP、9.13BP、-2.90BP、-6.25BP。国债(zhai)期(qi)货先跌后涨，截止06月27日收盘，TS、TF、T、TL主力合(he)约(yue)分别收于102.542元、106.265元、109.045元、120.89元，较(jiao)12月31日(ri)变动分别(bie)为-0.42%、-0.26%、0.11%、1.73%。利差(cha)方面，出于防风险的目的(de)，一季度资金面整体偏紧，DR007一度上行至2.3%以上，资金面偏紧带动短端(duan)国债收益率快速上行，长短端利(li)差持续收窄。二季度以来，看多债市情绪依旧偏(pian)强(qiang)背景下，长短(duan)端利差维持低位，收益率曲线(xian)整体维持平坦化特征。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预(yu)期是该(gai)阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能(neng)为中报前瞻提供一(yi)定的参(can)考。预计中报业绩有望延(yan)续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子(zi)、运营商、软件等领域受益于消费类景(jing)气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期(qi)复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分(fen)领域景气度有所回暖，中(zhong)报盈利或有(you)改善，如汽车(che)、光伏、自(zi)动化设备等；3）消(xiao)费服务领域，受益于扩消费政策提振(zhen)、电商平台大(da)促、五一端(duan)午等多重假日**，有望(wang)延续两位数增长，其(qi)中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领(ling)域(yu)盈利有望持(chi)续改善；此外贵金属(shu)、燃气、电(dian)力、农化(hua)制品、氟化工等(deng)领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改(gai)善。

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1、今年前5箇(gè)月，中(zhong)國(guó)創(chuàng)新藥(yào)對(duì)外BD授權(quán)總額(é)已(yi)經(jīng)超過(guò)455億(yì)美元，幾(jǐ)乎咊(hé)去年全年持(chi)平。首付欵(kuǎn)記(jì)錄(lù)屢(lǚ)創奇高。然而，就在市場(chǎng)期(qi)待值滿(mǎn)滿的時(shí)候，榮(róng)昌生物的對外交易卻(què)讓(ràng)投資者大跌(die)眼鏡(jìng)。

2、欧(ou)央行与欧元：面对特朗普关税政策“新一轮”冲击，欧央行或有进(jin)一步调降货币政策利率的动机，但降息接近尾声，或再度转为季度(du)降息于 9 月议息会(hui)议上降息 25bp，欧元区 12 月或受私人消费及财政政策的影响暂停降息。对于欧元(yuan)，或受益于(yu)经济增长前景(jing)与美元信心受损下资金再平衡过程，震荡偏强，运行区间或在 1.10-1.20。