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关税锚转向美债(zhai)锚，国内货币政(zheng)策(ce)提(ti)供安全垫：宏观(guan)视角有两条交易线索，其一， 外部核心驱动有变，由交易关税不确定性(xing)转向交易弱美元强美(mei)债（指美债利率(lv)高 位），美国(guo)例外(wai)论弱化背景下，下半年(nian)有望(wang)重新演绎东升西落。其二，伴随(sui)降准降息(xi)、 存款利率下调，国有大行通过同业存单补充资(zi)本金的压力(li)提升，货(huo)币政(zheng)策至少不紧，微观(guan)流动性边际利(li)于股市。

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6月29日晚间🥿💝👠🤍，新乳业（002946）公告，公司近日收到持股65.07%的控股股东Universal Dairy Limited（以下简称‘UDL’）通知，计划在自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内💛🩰👗，以集中竞价或大宗交易的方式减持公司股份合计不超过2582.03万股👗👙，即不超过公司总股本的3%💕。

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近期A股科技板块强势(shi)反弹，背(bei)后是宏(hong)观风险缓解与市(shi)场风险偏好修复的共振结(jie)果。一方面，中东(dong)局势超市场预期平息，大幅缓解市(shi)场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全球权(quan)益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在(zai)以伊问题上的处理降低(di)了市场对(dui)其潜在(zai)执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期(qi)美元资产回流，美股强于欧股(gu)、黄金走弱、美债收(shou)益率回(hui)落，形(xing)成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下(xia)行和纳斯达克指数走强，不仅从流动(dong)性角度为A股提(ti)供支撑(cheng)，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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6月(yue)29日，中國(guó)首(shou)箇(gè)腦(nǎo)(nao)機(jī)接口未來(lái)産(chǎn)(chan)業(yè)集聚區(qū)“腦(nao)智天地”在(zai)上海啟(qǐ)動(dòng)(dong)建設(shè)。牠(tā)(ta)地處(chù)上海新(xin)虹橋(qiáo)國際(jì)醫(yī)學(xué)中心，將(jiāng)髮(fà)揮(huī)重點(diǎn)區域産業咊(hé)臨(lín)牀(chuáng)資源優(yōu)勢(shì)，推動腦機接口創(chuàng)新資源集聚、技術(shù)産業協(xié)衕(tòng)(tong)髮展，培育具有國際影響(xiǎng)力(li)的未來産業集羣(qún)。

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1、短期市(shi)场向(xiang)上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳(wen)定资本市场预期，出清悲观持仓；长期资金入(ru)市效果显现，保险增配权(quan)益，前期银行逆(ni)势上涨。前期市场中枢本(ben)就偏高。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和，交易美联储降息预期，主题热(re)度升温（稳定币主题领(ling)涨(zhang)）。另外(wai)，指数突破本身也直接推升了风险偏好。

2、展望7月🍅💞💯🎒，市场可能会呈现指数突破上行👝💌，科技非银等进攻性板块占优的格局👄💝。从基本面的角度来看🩰🥝🌽，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期👢🥭🍒，在科技🍒😠、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍆🍌🥝，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🩳👿👢💓。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下💖，预计下半年总需求仍将保持平稳🥾👜💖，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💞🥕。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🍒。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍉，类似现象在2020年也出现过👘🥑🧅，我们称之为牛市阶段II。风格方面🥕，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。