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双方谈估值🍎💌，何涛报出了一个低于刘元预期的数额🍉🍎🍌🩰，“很低，相当于他孵化一家公司👘🧡、而不是亲自当一号位的价格”😡。刘元说🍈👗，估值可以高一些，涨个一倍，他们也会投🥝。何涛拒绝了，说自己的朋友、前同事也会投资💟👅🍍，不想再抬高价格👅🌽👚。数千万美元的融资中，何涛自己投的钱占了一半💓。矫青春也投了🍆🌽💞👢，两个人合伙创业前的共识之一是要 “all in”。

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结合细分领域中观指标来看🩳，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续💖🥕🍉🍑；算力需求持续高景气😠👿💯，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求🍇🍈，价格大幅上涨💔😻💖，DDR4价格季环比超150%🍈，4月中国半导体销售额同比趋势向上🍒👘👠🩲、5月集成电路产量及出口量攀升🥦，半导体中报业绩有望延续较高增长👞。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大🥾🧡🍈💗，运营商盈利有望保持稳健增长🥥。伴随AI应用商业化加速落地🍌🤬，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%👢🍋🥔🥭，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

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我们在刚刚(gang)发布的中期策略观点(dian)中提(ti)到， A股的表现存(cun)在5年周期规律。每五年周期的上行周期(qi)中，时间从2.5~3年不等。每(mei)一轮上行(xing)周期(qi)可以大致分为三个阶段。当然阶段的划分有一定主观性，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示(shi)。

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