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3👘🥻、从事件对油价的影响评估来看🍈，若局势缓和，油价可能回落至每桶70美元下方，市场注意力将重新转向供需动态、贸易中断及俄罗斯原油面临的新一轮压力。而若冲突扩大化，尤其如果紧张局势影响霍尔木兹海峡通行，在这种最坏情景下，伊朗石油出口可能减少210万桶/日。霍尔木兹海峡是世界上最繁忙的石油运输通道，这条仅21英里宽的狭窄水道连接波斯湾与印度洋，承载全球30%的海运石油贸易和20%的液化天然气供应，涉及伊朗、伊拉克、科威特😠💯、巴林、卡塔尔、沙特***和阿联酋的能源出口。历史上，尽管伊朗多次威胁封锁海峡🤍，尤其是在1980年代伊朗-伊拉克战争“油轮战争”期间，以及2007-2008年与美国海军的对峙中，但海峡从未真正关闭😡🎒🍄。根据周末消息来看，伊以已经进入互相攻击模式🥝🥬🥿，局势正逐步走向预期之外。因而油价的波动会极端的被放大🥭，预计新的一周仍将延续极高波动率，关注中东整体能源设施的稳定性👞🩲。

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尽管伦(lun)敦会谈并未带来实(shi)质(zhi)性的关税(shui)减免或(huo)全(quan)面技术封锁松绑，但该框架协议(yi)在结构与机制层面上成功延续了日(ri)内瓦共识，重启(qi)了稀土(tu)资源供应与技术(shu)出口的对话路径，为未(wei)来落地(di)奠(dian)定了政策(ce)稳定(ding)基础(chu)。尽管(guan)还未公开(kai)细节，但该协议的核心在于逐步恢(hui)复互利贸易秩序，而非一蹴而就解决所有(you)分歧。我们认为此次中美(mei)伦敦会(hui)谈的(de)意义在于恢复高层(ceng)政策对话、防(fang)控政策路径多变，而非立即实(shi)现全面协议。

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2、宏观经济：根据彭博一致预期，2025年二季度越南🍏、菲律宾👝🍊🥝🧡🍊、印尼、马来🍎🤬、新加坡🍇🍄🥻、泰国的经济增速分别为6.5%/5.3%/4.8%/3.8%/3.3%/2.1%🍅💟👜👝。我们认为，美国关税政策进入90天宽限谈判期（7月9日结束）👄🍅👚，预计推动以越南🍍、马来西亚🩰🥦、泰国🩳🥥🤍💋、新加坡等出口导向型经济在二季度抢运美国保持韧性👝💝，但下半年进入去库存周期而开始承压。