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3、从事件(jian)对(dui)油价的(de)影响评估来看，若局势缓和，油价可能回落至每桶70美元下方(fang)，市场注意(yi)力将重新转向供需动态、贸易中断及俄罗斯原(yuan)油面临的新一轮压力。而若冲突(tu)扩大化，尤其如果(guo)紧张局势影(ying)响(xiang)霍尔木兹海(hai)峡通行，在这种(zhong)最坏情景下(xia)，伊朗石油(you)出(chu)口可能减少(shao)210万桶/日。霍(huo)尔木兹海峡是世界上最繁忙的石油运(yun)输通道(dao)，这条(tiao)仅(jin)21英里宽的狭窄水道连接波斯(si)湾与印度洋，承载全球30%的海运石油贸易和20%的液化天然气(qi)供应，涉及伊朗、伊拉克、科威(wei)特、巴林、卡(ka)塔尔、沙特***和阿联(lian)酋的能源出口(kou)。历史上，尽管伊朗多次威(wei)胁封(feng)锁(suo)海峡，尤其(qi)是在1980年代伊朗(lang)-伊(yi)拉(la)克战争“油轮战争”期(qi)间(jian)，以及2007-2008年与美(mei)国海军的对峙中(zhong)，但海峡从未(wei)真正关闭。根据周末消息来看，伊以(yi)已经(jing)进入互相攻击模式(shi)，局势正逐步走向预期之外。因而油价的(de)波动会极端的被放(fang)大，预计新的一周仍将延(yan)续极高波动率，关注中东整体能源(yuan)设施的(de)稳定性。

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尽管伦敦会谈并未带来实质性的关税减免或全面技术封锁松绑💯🥥💟，但该框架协议在结构与机制层面上成功延续了日内瓦共识，重启了稀土资源供应与技术出口的对话路径🍇😠💞🍍，为未来落地奠定了政策稳定基础。尽管还未公开细节💕🥾，但该协议的核心在于逐步恢复互利贸易秩序，而非一蹴而就解决所有分歧🍎🤬💋。我们认为此次中美伦敦会谈的意义在于恢复高层政策对话💌🥔、防控政策路径多变，而非立即实现全面协议😡🍊👗。

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1、華(huá)泰證券(quan)認(rèn)爲(wèi)，伊朗原(yuan)油産(chǎn)量及齣(chū)(chu)口短期或將(jiāng)下滑，油價(jià)將進(jìn)入高波動(dòng)堦(jiē)(jie)段，霍爾(ěr)木玆海峽(xiá)關(guān)乎沙特等中東(dōng)産油國(guó)的共衕(tòng)覈(hé)心利益，運(yùn)輸(shū)受阻風(fēng)險(xiǎn)有待進(jin)一步評(píng)估。全毬(qiú)石油需求增量持續(xù)受電(diàn)、氣(qì)衝(chōng)擊(jī)，供給(gěi)耑(duān)産油國(guo)協(xié)衕趨(qū)弱(ruo)及(ji)新興(xìng)供應(yīng)(ying)力量崛起，預(yù)(yu)計(jì)25-27年油價中樞(shū)(shu)仍將下行(xing)，基于(yu)邊(biān)(bian)際(jì)成本(ben)及供給方“利重于量”訴(sù)(su)求的(de)新一輪(lún)再平衡，該(gāi)行(xing)認爲(wei)油價中樞仍將(jiang)高于60美元(yuan)/桶。

2、宏观经济：根据彭博一致预期，2025年二季度越南🩲💖🥾、菲律宾、印尼、马来💯🩱👙、新加坡、泰国的经济增速分别为6.5%/5.3%/4.8%/3.8%/3.3%/2.1%。我们认为，美国关税政策进入90天宽限谈判期（7月9日结束），预计推动以越南、马来西亚、泰国🥑👢🍆、新加坡等出口导向型经济在二季度抢运美国保持韧性，但下半年进入去库存周期而开始承压🍇😈💋。