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吃(chi)喝板块近期持续回调(diao)，但于当前位置或不必过度悲观(guan)。食品ETF（515710）基金经理(li)蒋俊阳表(biao)示，一方面，内需对于经济拉(la)动的重要性显著提高，促消费、扩内需相关政策持续推出，行业复(fu)苏前景值得期待。虽然政策效果(guo)传导需要时间(jian)，消费场景受(shou)限导致行业短期仍然承压，但最悲观的时(shi)刻或已过去，板块中长(zhang)期配置机会逐步到来(lai)。另一方面，经过前期的调整，食品饮料行业估值已处于(yu)近十年(nian)较低位置，叠加(jia)行业龙头公司相对较稳健的盈(ying)利能力(li)，资金对行业(ye)的中长期配置偏好或逐步提升。

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1、上周五，以色列对(dui)伊朗核设施和军事设施发动了史无前例(li)的袭击，导致全球(qiu)油价飙升。投资者(zhe)和分析师担心，冲突升级可能导致全球通胀上升(sheng)，包(bao)括美国。这可能会促使美联储延长“按兵不动”的时(shi)间(jian)。

2、分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化🧅🥥🧡，尤其港股表现更为强势🍋🌽🥒，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后🌽，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%👝，结构上电力设备领涨，此外有色金属🤬🍈🍑、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前🍌，AH溢价指数从130升至149🤍。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大🍊，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%🧡👄🧄，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A💓🍎🥥🧡😠、H行情分化的重要原因之一🍋🥦🥻。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升🥾👞，A股业绩优势放大🥕🥭，有望相对港股走强👢💌，但短期概率不大。此外👛🥿，关注美联储降息预期👢，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。