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3👢🥕、观点🍋👙💖🍌。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市，美铜带动全球铜贸易格局转变，成为本轮行情的引擎🥬👗。另一方面🎒🥒，国内供需两旺格局，成为高铜价延续的关键，一是在价差扭曲下，国内进口严重亏损🩱🥕👢，国内精铜和废铜预期供给减少💌，去库格局下现货支撑逐渐显现💘；二是，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应🎒🍒💓，中长期矛盾难解💘，也成为多头倚仗，做多铜价实际再给矿端超额利润，激励铜矿产出的同时😻🍈🧡，但也加大了终端的风险🥝。下半年也要关注三个方面👠，一是🥥💞🍄，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险？笔者认为💕，这种风险存在但概率不大👞👞👿，但高升水风险不容忽视👚，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局🥿，只是时间上的错配🍑🥥🥿，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险。二是Comex铜是否持续高溢价？高溢价源于关税的不确定性🥒🍅🥕，若铜进口关税确定，无论是否加征关税则意味着溢价的消失👅💔🩰，美232调查结果可能是重要的时间节点。三是🥻👗🧅，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面，面临再次补库，是否通过价格上涨实现进口窗口打开？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱🥬🍋，不接受高价位的表现。综合来看，铜市场再次面临上有需求压力👗🥒，下有供给支撑的局面，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面🥬👡，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动🍇。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨🥻；关注两个时间节点：一是7月中旬前后，美国232调查公布结果；二是9月下旬或10月上旬🌽🍇🥒，淡旺季交替，“故事”容易证伪时段💔😈💔。

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1、供应方面：高频运力端，欧线7🍄🍇、8月的周均运力在28.8和29.2万TEU左右，整体运力充足😈💕👚，但不排除后期航司增加空班🤍🍆🧅。静态运力端，年内12000-16999TEU和17000TEU+的大型船舶预计交付量分别为105和26万TEU🧅，其中下半年的交付量分别为63和15万TEU，今明两年的船舶交付仍以12000-16999TEU的中大型船舶为主，而17000TEU+的交付量相对较低，因此对于欧线而言供应压力有限。到2027和2028年17000TEU+的船舶交付量会出现明显增加，届时欧线的运力充足预期会大幅上升。从旧船拆解量来看，今年1-5月的累计拆解量仅为4411TEU🥕👘🍍，显著低于22年以来的水平🥕🥥🍊，其中主要部署在欧线的17000+TEU船舶由于船龄较新，暂无需考虑拆解风险。

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本周全市场股票池中，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%、0.37%😻👚；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%、-0.31%👝🍋🤬，市场表现为小市值风格💛🍑；盈利因子获取负收益-0.30%💌🍆💌🧡；其余风格因子表现一般😠。

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我们在报(bao)告(gao)《司空见惯叙指(zhi)标——技术形态选股系列报告之五》中(zhong)讨论过(guo)八均线体系的使用方式——以指标区间对标的指数(shu)的趋(qu)势状(zhuang)态进行(xing)判断。我们将(jiang)八均线区间值处于1/2/3 时对八均(jun)线指标值赋值(zhi)为-1，八均线区间值处于4/5/6 时对八均线(xian)指标值赋值为0，八均线区间(jian)值(zhi)处(chu)于7/8/9 时对八均线指标值赋值为1。通过这种划分(fen)，指标值状态与HS300 的涨跌(die)变化规律更加清晰。

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1、今年以来主动权益基金业绩显著跑赢指数🍒🥦🍒，偏股混合型基金和普通股票型基金年初至今中位数涨幅分别为4.80%🍍、4.77%👡，大幅跑赢中证500、沪深300等主要宽基指数🥬💗。随着主动基金赚钱效应改善🧅🥿，基金发行明显回暖，6月主动偏股基金单月发行份额262亿份🥦👄，较5月前值30亿份明显回升，处于历史以来的78%分位🩳💝🥒，为市场贡献了重要的增量资金。

2、布鲁克林联邦检察官约瑟夫・诺塞拉表示，来自纽约(yue)布鲁克(ke)林的陈 Justin 和(he)甄 Jun（均为音译）被控通过工作获取(qu)了有关 Purple Innovation Inc．、Ondas Holdings Inc．、SigmaTron International Inc． 以及 Signing Day Sports Inc． 等公司的非***息。