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美国需求面临不确定性👙🩰💌🍍，关税风险或逐步体现。根据美国密歇根大学数据，2025年以来消费者信心指数正在持续走低🤬💔，叠加部分品牌已陆续宣布针对美国销售的产品采取重新定价策略以应对关税的影响👞💓🍊🥬🌽，我们认为居民消费需求在2H25或存在一定放缓压力💕。此外，部分品牌已开始提前在关税缓冲期内引入新的库存💛，而从1Q25各品牌业绩会的反馈来看，新定价策略的执行或存在一定的滞后🍉🍉，我们预计或对2025年毛利率产生一定影响，1Q25业绩会主要上市公司对于2025年指引较为谨慎👄。

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4月的贸易战再次提醒我们，当中国资产的(de)长(zhang)期(qi)重估已经成为一个(ge)共识(shi)的时候，任何过度反(fan)应一些(xie)外部冲击因(yin)素而进(jin)行(xing)的交易，回头来看(kan)出错率都很(hen)高。不过，油价上涨能阶段性(xing)缓解工业品价格下行压力(li)，更(geng)重要(yao)的是高油价将阻碍美国通胀回落。今年2月以来，美国(guo)CPI能源分项进入同比下跌区间，带动全口径CPI同比涨(zhang)幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%。一旦后续油价因为供给因素(su)飙升，该抑制作用势必减弱。美(mei)国(guo)通胀隐患重新升温、驱逐(zhu)非法(fa)移民带来的冲突，都可能会影响到减(jian)税法案的(de)推进(jin)，同时也制约特朗普在贸易问题上做文章的空间(jian)。如果(guo)从这个角度看问题，中东的冲突对中国资产未必有负面影响。

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华泰证券研报认为，此次冲(chong)突(tu)或将导致伊朗短期原油产量(liang)及(ji)出口下(xia)滑，但考虑(lv)霍尔(er)木兹海峡与中东(dong)油气国(guo)的共同核心利(li)益紧密相关，若霍(huo)尔木兹海峡运输受(shou)阻将引发供应出(chu)现持续缺口的风险，需要密切关注利益相关方后续动态。

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1、然而，现在已经是特朗普总统的第二任期👜🥑👡👠🍈。FTC的鹰派主席丽娜-可汗（Lina Khan）已经离职，扎克伯格与特朗普曾经紧张的关系也已经得到极大改善。此前特朗普曾经因为2020年大选失利以及被Facebook全平台封杀😠🍊，对扎克伯格非常不满🍆💔💯💕，甚至威胁上台之后要把后者“送入监狱”。

2、更值得关注的是结构性变化：中美之间的贸易增速已落后于其各自与其他经济体的往来🍓🥑，这为区域协作打开新窗口🩳🩰🩳👜；区域内服务出口增速已超越货物贸易🍑🥔🥒💞💔，但规模仍有巨大提升空间👗💞。外商直接投资（FDI）数据显示，东盟FDI存量近2万亿美元👞，但中国投资占比尚不足10%🥬。而自疫情以来，中国对东盟的FDI已经翻倍，东盟对华投资亦快速增长，这表示双向资本流动正加速激活👿。