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中东局势升(sheng)级消息(xi)频传，国(guo)防(fang)军工、通(tong)用航空等午后急速拉涨，航空装备、地面(mian)兵装(zhuang)、军(jun)工(gong)电子等集体上攻，中航成飞盘中飙涨逾16%，晨曦航空20CM涨停，场内热门国防(fang)军(jun)工ETF（512810）、通用航空ETF华宝（159231）午(wu)后双双放量冲高(gao)，截至(zhi)收盘场内仍逆市涨逾1%。

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成份(fen)股方面，白酒、啤酒等酒类个股跌(die)幅居前(qian)。截至收盘，金徽酒、燕京啤酒双双跌超5%，古(gu)井贡酒、今世缘跌超4%，泸(lu)州老窖、舍得酒(jiu)业、酒鬼酒等(deng)多股跌超3%。

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衡量聯(lián)邦基金(jin)利率市場(chǎng)(chang)以確(què)定利率路逕(jìng)(jing)的 CME 美聯儲(chǔ)觀(guān)詧(chá)工(gong)具（CME FedWatch Tool）顯(xiǎn)示，交易員(yuán)們(men)(men)絕(jué)大多數(shù)認(rèn)爲(wèi)美聯儲將(jiāng)在 6 月維(wéi)持利率(lv)噹(dāng)前水平。他們也預(yù)計(jì)央行在 7 月下旬的會(huì)議(yì)上不會調(diào)整利率。

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1、下跌中的回落：美元(yuan)走强，外资流出(chu)，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前(qian)概率(lv)不大(da)。AH溢价在A股和(he)港股均下跌的行情(qing)中收敛有两(liang)次(ci)典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速(su)流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅(fu)更深。（1）23年美(mei)联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美(mei)债收益率从3.3%升(sheng)至4.98%，强美元叠加国内经济下行压(ya)力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的(de)港股冲击更(geng)大，23年(nian)恒生指数(shu)下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价(jia)指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息(xi)时间，“higher for longer”预期下美元指数和美(mei)债利率持续高位(wei)，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港(gang)股更(geng)为受挫，24年(nian)5-8月恒生指数跌-15%，万(wan)得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季(ji)度美丽大法案提高美国债务上限落(luo)地，预计将在未(wei)来(lai)10年增加(jia)3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公(gong)共债务与(yu)GDP之比将从2024年的98%大幅(fu)增加(jia)至125%。且基(ji)于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需(xu)求，可能出现美(mei)债大幅增(zeng)发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱(ruo)。

2、付凌晖还表示(shi)，下阶段，要认真贯彻落实党中央、国(guo)务院(yuan)决策部署，积(ji)极(ji)主动适应房地产市场供求(qiu)关系发生重大变化的现实，持续推(tui)动城市更新和危旧房改造，加大“好房(fang)子”建设供应力度，促进刚性(xing)和改善性住房(fang)需求(qiu)释放，积极构建房地产发展(zhan)新模式，促(cu)进房地产市场平稳健康发展。