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战略(lve)上，去年10月以来震荡市的特征(zheng)有：估值位置(zhi)偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活(huo)跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对(dui)比之前震荡市升级为全(quan)面牛(niu)市临界点（2014年7月(yue)和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化(hua)并不明显，突破前可能还需要震(zhen)荡一段时间。2014年7月突破后的(de)牛市，事后来看(kan)并不是盈利的牛市。但在指(zhi)数刚突(tu)破的2014年7月，经济指(zhi)标出(chu)现了连(lian)续多个月的持续反弹(dan)，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的(de)是2014年(nian)二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放(fang)开限购。2020年7月突破后(hou)形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年(nian)至(zhi)2019年(nian)是上(shang)市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的(de)一季度是盈利阶(jie)段性低点，二季度开始(shi)盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从(cong)2020年疫情后(hou)持续上行。

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2、展望后市👞🍌💗，市场若要延续涨势💕，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导😈。接下来💞💕，战略上保持看多🥝🍅👚，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上认为短期行情未必会演绎持续急涨💕👙💖，而是依然将呈现一定的震荡特征。