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行(xing)业配置：维(wei)持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格(ge)低位运行的背景下，前端的收入和利润难以(yi)保证，但自由现金(jin)流充沛的(de)企(qi)业，既可以延续其分(fen)红表现，也可以通过自由现金流积(ji)累转化为新增的(de)资本开支(zhi)，获得ROE的(de)抬升，享受更多(duo)成长(zhang)性。具体方向提供三个视角：①稳定(ding)视角下，关注盈利和分红稳健(jian)的银行；受益于长久期价值和改革红(hong)利推升估值弹(dan)性(xing)的港口、公路；补(bu)贴政策推动(dong)下，兼具(ju)高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视(shi)角下(xia)，关(guan)注受去库存和需(xu)求复苏支(zhi)撑的工业金属；预期走出底部，高分红保(bao)障+经营稳健的白酒(jiu)。③进攻弹性视角下(xia)，关注(zhu)存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信(xin)运营商。小盘成长(zhang)方面，货币宽松扩张(zhang)剩余流动性(xing)，小盘(pan)成长行情或将(jiang)进一步加强，24/6剩(sheng)余流动(dong)性（M2同比-社融存量（剔除股权(quan)融资和(he)**债券）同比）触底-0.55%以来(lai)持续回(hui)升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央(yang)行(xing)优化两项支持资本市场的货币(bi)政(zheng)策工(gong)具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性(xing)，当下(xia)的小盘成(cheng)长行(xing)情(qing)或将进一步加强，而本(ben)身弹性更大的北(bei)交所（涨停限制30%，下同）和(he)科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大(da)的(de)优势(shi)。行业关注(zhu)自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信(xin)息化（数据库(ku)、操作系统）、能源(yuan)化工（新疆煤(mei)化工+新材(cai)料）、通(tong)信(xin)（算力服务+卫星通(tong)信）。

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2、尽管伦敦会谈并未带来实质性的关税减免或全面技术封锁松绑😻🥑，但该框架协议在结构与机制层面上成功延续了日内瓦共识，重启了稀土资源供应与技术出口的对话路径，为未来落地奠定了政策稳定基础。尽管还未公开细节，但该协议的核心在于逐步恢复互利贸易秩序，而非一蹴而就解决所有分歧🍌💯🍓。我们认为此次中美伦敦会谈的意义在于恢复高层政策对话🍄、防控政策路径多变，而非立即实现全面协议🍓🤬。