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财联社6月15日(ri)讯，以(yi)伊冲突使得中东(dong)局势进一步陷(xian)入胶着，全球(qiu)聚焦(jiao)之下，大宗商品乃至资本市场将如何(he)回应？周(zhou)一开始之前，各大券商纷纷给出最新解(jie)读，请看本周十大券商(shang)策略。

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本周，区域冲突再升级，触发全球风险偏(pian)好下(xia)行。A股休整是全球股市普跌的一部分。目前的冲突，对中(zhong)美广泛竞争的格局，尚不会产(chan)生方向(xiang)性影响。那(na)么，区域(yu)冲突对(dui)资产价格的影响，主要体现为直接影响风险偏好，以及通过油价和通胀预期(qi)扰(rao)动(dong)资产配(pei)置环境，且大(da)概率是脉冲式影响。

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以这样的视角看待短期休整👘🥬，区域冲突只是触发因素，休整的核心还是结构性行情已演绎至低性价比区域。新消费和创新药龙头乐观预期发酵至高位🍌🥑，短期投资者增量买入的意愿下降🥑。同时新消费后线标的赚钱效应已扩散至高位。短期市场内在稳定性本就下降，借区域冲突顺势休整。

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1、对于一(yi)季(ji)度公布的“近三年累计收益率(lv)7.46%”，一位业界人士向券商中(zhong)国记者表示，综合考虑过去三(san)年的资本市场表现(xian)、企业(ye)年金(jin)基金绝大(da)部分是固收(shou)类组合等情况，这一业绩表(biao)现很稳健。

2、在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键💋🥔😡，而当前创新药👜👝、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶🍄👛🍅👙。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑🥥😠🥒，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量🩲，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号🥭🥕。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期👛，板块中枢上移👙，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言🥻，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落🩱👿💞💟🥭，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向💗。从近期算力通信🍎🥿💗、传媒修复👿、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低🍎👘🤍👘。