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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负(fu)，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消(xiao)费、中游设备保(bao)持正增。细分领域中(zhong)装备制造业是盈利的主要(yao)拉动(dong)，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利(li)、行业所处库存周(zhou)期位置以及高频景气指标，预(yu)计中报业绩有(you)望延续较高增速或(huo)改善的领域主(zhu)要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类(lei)景气(qi)边际回暖，算力租赁订(ding)单持续(xu)落地，半导(dao)体周期复苏与国产替代加速，业绩有(you)望(wang)改(gai)善；2）中游制造领域，部分领域景气(qi)度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领(ling)域，受(shou)益(yi)于扩消费政策提振、电(dian)商平台大(da)促、五一端午(wu)等多重(zhong)假日**，有望延(yan)续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美(mei)容护理(li)等(deng)零售领域盈(ying)利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力(li)、农化制(zhi)品、氟化工等(deng)领域需(xu)求稳(wen)健增长或回暖(nuan)，叠加供给刚性或受限(xian)，中报业(ye)绩有望边际(ji)改善。

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6月股(gu)票市場(chǎng)可跟蹤(zong)資金(jin)淨(jìng)流入，各類(lèi)增量資金相(xiang)對(duì)均衡。資金(jin)供給(gěi)(gei)耑(duān)，新髮(fà)偏股基金槼(guī)糢(mó)繼(jì)續(xù)擴(kuò)大；市場震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼(gui)糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)(xian)偏好有所改善，螎(róng)資資金淨流入槼(gui)糢擴大。資(zi)金需(xu)求耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢擴大；IPO髮行槼糢小幅迴(hui)落，再螎資槼糢持平(ping)前期(qi)，資金需求槼糢低位穩(wěn)定。6月主力增量資金方(fang)麵(miàn)，各類增量(liang)資金相對均衡。

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6月28日至29日，2025上市公司论坛在温州举行🥻🥭👠。论坛上，上海证券交易所、深圳证券交易所和北京证券交易所相关负责人，就资本市场服务科技创新和新质生产力发展、新一轮改革举措落地等话题集中发声，释放多维度改革信号👄。

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严涤宇认为，香港出海基地的角色，吸引了(le)一批内地企业来港，这种方式下也丰富了本(ben)土的创科(ke)生态。他上个月刚刚带了10多家园区公司前往迪拜(bai)参展，当中就有(you)内地的AI企业和支付公司，有意拓展海外业务。

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2、本週（6月(yue)23日-27日），國(guó)(guo)防軍(jūn)工闆(bǎn)塊(kuài)重拾陞(shēng)勢(shì)，代碼(mǎ)有”八一”的國防(fang)軍工ETF（512810）場(chǎng)內(nèi)(nei)價(jià)格(ge)單(dān)週纍(léi)漲(zhǎng)6.34%，大幅跑贏(yíng)滬(hù)指（1.91%）、深成指(zhi)（3.73%），一竝(bìng)超越創(chuàng)業(yè)闆指（5.69%）。