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该行此前定义的“最坏情境”包括“油价反应呈现指数级而非线性增长，对供应的影响可能超出伊朗石油出口减少210万桶/日”，或导致油价飙升至120-130美元/桶🤬🍈。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行(xing)的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以(yi)延(yan)续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化(hua)为新增的资本开支(zhi)，获得ROE的抬升，享受更多成长(zhang)性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利(li)和分红(hong)稳健的银行(xing)；受益于长久期(qi)价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视(shi)角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工(gong)业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进(jin)攻弹性视(shi)角下，关注存量(liang)项目进(jin)入收获期，自由现金(jin)流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩(kuo)张剩余流动(dong)性，小盘成长行情或(huo)将进一(yi)步加(jia)强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央(yang)行(xing)优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发(fa)挥好类“平准基金”两项政策(ce)支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大(da)的北交(jiao)所（涨(zhang)停限制30%，下同）和科创板(ban)（20%），相比主(zhu)板（10%）或表现出更(geng)大的优势。行(xing)业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库(ku)、操作系统）、能源化工（新疆(jiang)煤(mei)化工+新材料）、通(tong)信（算力服务+卫星(xing)通信）。

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似乎大多数美国人不同意万(wan)斯的观点。尽管成本高昂，但根(gen)据国家教育(yu)统计中心（顺便说一句，该组织已被唐纳德・特朗普总统大幅削减）对高中生进行的纵向研究，大多数高中生仍然认为大(da)学是一项不错的投资。在 2022 年接(jie)受调(diao)查的所(suo)有九年级学生中，超过(guo)一半（55%）表示他们(men)期望完成(cheng)某(mou)种高等教育。只有 13% 的人表示他(ta)们期望高中成为他们的最高学历，26% 的人表示他们期望获得专业培训(xun)或认证(zheng)，以替代大学(xue)课程。

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1、从关税角度来看，2025年5月12日😻💓，中美达成协议，中国将对原产于美国的大豆关税从120%回调至WTO框架下的常规税率（预计为3%），自7月1日起实施。这将使美国大豆竞争力回升🧅💋🍏💌🍇，我们预计到岸价将有所下降，可能对巴西大豆在中国市场的份额造成一定冲击。但中国对美国大豆依赖度已大幅下降🍆👡🍒🥻，2024年美国大豆占中国进口份额为21%，巴西占比超70%👘👘💕，且中国与巴西已签订了大额采购协议，南美大豆供给的重要性仍在提升。

2、有创新药企的董秘5月份参加了近(jin)十场投资者交流会和券商策略会，他观察到，调研机构(gou)中确实有一些是关注TMT行业的基金经理，他们主要关注及(ji)询问财务数据，而有医药背(bei)景(jing)的分析师和投资人会做(zuo)横向比较(jiao)，问得更细、更专(zhuan)业。另一家创新药(yao)企的董秘说自己遭遇“三连(lian)问”——“能出海吗？价格多少？市场规模多大？”其(qi)表示，有(you)时候甚至最后一(yi)个问题，提问(wen)者自己就(jiu)会给出(chu)答案。