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2、这里我们分享一个判断中短期市场(chang)方向的视角：判断中短期(qi)市场，可适当降低宏观分析权(quan)重，提升(sheng)强势板块节奏判断的权重。之所(suo)以这(zhe)样，一方面是因为(wei)，稳定资本市(shi)场政策为A股提供了宏观扰(rao)动的“隔离墙”。另一(yi)方面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自(zi)于外需韧性；25年剩余(yu)时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格(ge)局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切(qie)换(huan)，目前不到能(neng)够发酵(jiao)稳定需求(qiu)预期的阶段。这种情况下，宏观变化推动市场(chang)上下行的空间都有限。短期(qi)市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。