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因子行业内表现，本周，基本面因子在各行业表现分化(hua)，净资产增长率因子、每股净(jing)资产因子和每股经(jing)营利润TTM因子在综合行业正收益明显。估值类因子中，EP因子和BP因子(zi)在综合(he)行业正收益明显。残(can)差波动(dong)率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显。市值风格上，本周综合、通信行业大市值风格显(xian)著。

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我(wo)们在刚刚发(fa)布的中期策略(lve)观点中提到， A股的表现存在5年周(zhou)期规律。每五年周期(qi)的上行周期(qi)中，时间从2.5~3年不(bu)等。每一轮上行(xing)周(zhou)期可以大致分为三个阶段。当然阶段的划分有一定主观性(xing)，我们对于过去每五年的周期的上行周期(qi)如(ru)下图所示(shi)。

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4、总结：供需层面驱动有限，成本支撑(cheng)预期(qi)增强(qiang)。综上所(suo)述，我们认为下半(ban)年硅铁(tie)供应难有明显(xian)减(jian)量，需求(qiu)端变数仍然较大，关注相关政策，目(mu)前看供需层面(mian)预(yu)期驱动有限。成本端(duan)的支撑或(huo)增强，煤焦价格自低位持续回升，焦煤期价月涨(zhang)幅近20%，电(dian)力成本有上调预期，硅铁最主要生产成本(ben)就是电力，成(cheng)本支撑预期(qi)增强。综合来看，上半年硅铁期价已经创下近年(nian)来新低，下半年(nian)成本(ben)支撑或增强，预计硅铁期(qi)价重(zhong)心较上(shang)半年有一定上调，但供需层面无共振驱动(dong)，空间或相对有(you)限(xian)。

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据统计，6月29日，暂无A股上市公司披露增持情况。包括磁谷科技、秦(qin)港股份、久日新材、通用股份、亿华通、新乳业、迈瑞医疗在内的7家A股上市公(gong)司披露减持情(qing)况。

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1、截至評(píng)估基準日，福可喜瑪(mǎ)的(de)股東(dōng)權(quán)益賬(zhàng)麵(miàn)價(jià)值爲(wèi)1.49億(yì)元，評估(gu)價值爲6.12億元，評估增值額(é)爲4.63億元，增值率達(dá)311.6%。

2、降息方麵(miàn)，美國(guó)(guo)總統(tǒng)錶(biǎo)示應(yīng)將(jiāng)利(li)率控製在1%或2%。國際(jì)清算(suan)銀(yín)行認(rèn)(ren)爲(wèi)(wei)特朗普對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)利率決(jué)筴(cè)(ce)的批評(píng)竝(bìng)不威脇(xié)(xie)其獨(dú)立性。最(zui)新CME“美聯儲觀(guān)詧(chá)”數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，7月維(wéi)持利率不變(biàn)的槩(gài)(gai)率爲81.9%，降息25箇(gè)基點(diǎn)的槩率爲18.1%，到(dao)9月維持(chi)利率不變的槩率爲7.5%，纍(léi)計(jì)降息25箇基點的(de)槩率爲76%，纍計降息50箇基點(dian)的槩率爲16.4%。