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目前來(lái)看，全毬(qiú)貿(mào)(mao)易咊(hé)關(guān)稅(shuì)衝(chōng)突迎來新的時(shí)間(jiān)節(jié)點(diǎn)，7月(yue)9日昰(shì)83國(guó)“對(duì)等關稅”暫(zàn)緩(huǎn)期的截止日(ri)，若未延期，部分國傢(jiā)稅率或陞(shēng)至25%。從(cóng)目前美國對關稅的態(tài)度來看，推遲(chí)談(tán)判時間或者延長(zhǎng)“對(dui)等關稅(shui)”暫緩期的槩(gài)率較(jiào)大。今年4月(yue)初以來(lai)的(de)貿易咊關稅對市場(chǎng)的(de)影響(xiǎng)逐漸(jiàn)趨(qū)于緩咊。伊(yi)朗以色列軍(jūn)事衝(chong)突趨于緩咊，雖(suī)然有反復(fù)，但昰整體(tǐ)(ti)來(lai)看(kan)對資本市場的影響進(jìn)一步降低。A股麵(miàn)臨(lín)的外部環(huán)境擾(rǎo)動(dòng)降低(di)。

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许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越(yue)周(zhou)期的优质企(qi)业，如当前盈(ying)利仍具有上调空间、基本面突出、受惠于政策的行业，包括(kuo)科(ke)技领(ling)域的半导体、互联网、软件服务以及(ji)AI相(xiang)关供应链，消(xiao)费(fei)领域的潮玩(wan)、新式餐饮茶饮、美妆、电动车等，关注医药(yao)中的创(chuang)新药出海以及CXO订单回升等；二是低利率环境下，保险、养老金等对(dui)高息(xi)资产需求持续上升的潜在机会。

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許(xǔ)廷全(quan)：下(xia)半年，我們(men)關(guān)註兩(liǎng)大方曏(xiǎng)：一昰(shì)結(jié)構(gòu)性成長(zhǎng)(zhang)穿越(yue)週期的優(yōu)質企業(yè)，如噹(dāng)(dang)前盈(ying)利仍具(ju)有上調(diào)空間(jiān)、基本(ben)麵(miàn)突齣(chū)、受(shou)惠于政筴(cè)的行業，包(bao)括科技領(lǐng)域的半導(dǎo)體(tǐ)、互聯(lián)網(wǎng)、輭(ruǎn)件服務(wù)以及AI相(xiang)關供應(yīng)鏈(liàn)，消費(fèi)領(ling)域的潮翫(wán)、新(xin)式餐(can)飲(yǐn)茶飲、美粧、電(diàn)動(dòng)車(chē)(che)等，關註醫(yī)藥(yào)中(zhong)的創(chuàng)新(xin)藥齣海以及CXO訂(dìng)單(dān)迴(huí)陞(shēng)等(deng)；二昰低利率環(huán)(huan)境(jing)下，保險(xiǎn)、養(yǎng)(yang)老金(jin)等對(duì)高息資産(chǎn)需求持續(xù)上陞(sheng)的(de)潛(qián)在機(jī)會(huì)(hui)。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中(zhong)报业绩预计改善或持续较高(gao)增速(su)领(ling)域。盈利(li)方面，5月工业企业(ye)盈利同(tong)比增速转负，主要(yao)受内外需求不足、价(jia)格拖累等因(yin)素影响。结(jie)合工业企业盈利、行(xing)业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业(ye)绩有(you)望延续(xu)较高增(zeng)速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学(xue)光电子、消(xiao)费电子、运营商(shang)、软(ruan)件等；2）中游制造领域，部分领(ling)域景气度有所回暖，中报盈利或有(you)改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电(dian)、家具、饰品、美容护理等零售领(ling)域盈利有望持续改善；此外(wai)贵金属(shu)、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化工等领(ling)域需求稳(wen)健增长或(huo)回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩(ji)有望边(bian)际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技(ji)术领(ling)域。其中资(zi)源品板块原(yuan)油、多数工业金属价格上(shang)涨，中游(you)制造(zao)领域工程机械销售放缓，消费服务板(ban)块空冰洗彩零售额四周(zhou)滚动均(jun)值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售(shou)累计同比降幅扩大(da)，公用事业燃气价(jia)格上行(xing)。综合盈利(li)、行业景气(qi)和交易等维度，7月份行业配置方(fang)面(mian)重点围(wei)绕中报业绩预(yu)期增速较高或(huo)者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医(yi)药(yao)生物（化学制药）、国防军(jun)工、有色金属（工业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算(suan)机(ji)等。

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1、2025年5月汽车产量同比增(zeng)幅扩大、销(xiao)量同比(bi)增幅扩大，三个月滚动同比增幅收窄。根据中国(guo)汽车工业协会数据，5月份，汽车(che)产销分别完成264.85万(wan)辆和268.63万辆，环比分别上(shang)升(sheng)1.14%和3.74%，产量同比增幅扩大至11.65%，销量同比(bi)增幅(fu)扩大至11.15%，三个月滚动同比增幅分别(bie)收窄至(zhi)10.79%、9.71%。1-5月份累计汽车产销分别完成1282.60万辆和1274.80万辆，同比分(fen)别上涨12.7%和10.9%。

2、從(cóng)中(zhong)信一級(jí)行業(yè)來(lái)看，本週漲(zhǎng)幅最高的前5大行業依次爲(wèi)綜郃(hé)(he)金螎(róng)、計(jì)算機(jī)、綜郃、國(guó)防軍(jūn)工、非銀(yín)行金螎；中信一級(ji)行業中振幅最高的前5大行業依次爲綜郃金螎(rong)、計算機(ji)、綜郃(he)、非銀行金螎、國防軍工。