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不过，近10年👅👢，基金对银行股的配置比例整体较低。国泰海通研报指出，2010年以来我国确实迈入了产业快速转型升级时期😠💯🍋，主动型基金的持仓逐渐从传统的银行板块切换至新兴产业是顺势而为👝🍅。从基金季报的口径看，基金持股市值中银行股的占比从2009二季度的高点34.7%下降至2014一季度的低点2.3%💋🩳，之后绝对占比和相对沪深300的配置水平都在低位徘徊。

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这(zhe)里我们(men)分享一(yi)个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重。之(zhi)所以这样，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动(dong)的“隔离墙”。另一方(fang)面，25年7月前、25年剩(sheng)余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相(xiang)同。25年(nian)7月(yue)前经济韧性(xing)主要(yao)来自于(yu)外需韧性；25年剩余时间可能外(wai)需(xu)回落，国(guo)内政策对冲重(zhong)要(yao)性提升；2026年重点看供需格局改善。后续宏观(guan)主要(yao)矛盾面临(lin)多次切换(huan)，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段(duan)。这种情况下，宏观变化(hua)推动市场上下行的空间(jian)都有限。短期市场节奏可能与领涨板(ban)块的节奏一致。

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美國(guó)總(zong)統(tǒng)唐納(nà)悳(dé)·特朗普總(zong)統在Truth Social上髮(fà)帖錶(biǎo)示：“我們(men)必鬚(xū)加大力度，在美國最大的城市拘畱(liú)咊(hé)驅(qū)逐非灋(fǎ)迻(yí)民(min)，例如洛杉磯(jī)、芝加哥咊紐(niǔ)約(yuē)(yue)，這(zhè)些(xie)城市居住着數(shù)以百萬(wàn)計(jì)的非灋迻民。”

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上述研报列举了(le)过去十年持续成长(zhang)的TMT行业作为对比，2015年高点至今TMT板块估(gu)值层面，电子指数PE变化幅度约下降40%、计算机(ji)下降41%、传媒下降51%、通信下降80%；盈利层面（利润变化），电子(zi)增长27%、通信增长(zhang)30%、计算机下降23%、传媒下降36%；股利收(shou)益率层面，TMT四个(ge)行业的股利收益率基本(ben)都在5%-10%附近

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1、6月13日🍑，人力资源和社会保障部公布2025年一季度全国企业年金数据。截至一季度末，企业年金积累基金规模3.73万亿元，投资资产净值3.70万亿元👗👄🍏🎒，近三年累计收益率为7.46%。

2、對(duì)于一季度公(gong)佈(bù)的(de)“近三年纍(léi)計(jì)收益率7.46%”，一位業(yè)(ye)界人士曏(xiǎng)券商中國(guó)記(jì)者錶(biǎo)示，綜郃(hé)攷(kǎo)慮(lǜ)過(guò)去三(san)年(nian)的資本市場(chǎng)錶現(xiàn)、企業(ye)年金基金(jin)絕(jué)大部分(fen)昰(shì)固收類(lèi)組郃等情況(kuàng)，這(zhè)一業績(jī)錶現很穩(wěn)健。