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今年年(nian)初，欧元区经济表(biao)现强劲，这得益于为规避美(mei)国关税而提前涌(yong)入的海(hai)外需求。尽管贸易(yi)不确定性持续(xu)存在，但分析师基本上维持了经济增长预期，他们(men)预计2026年经济将增长1%，略低于之前(qian)的预期，2027年将增长1.5%。

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三位專傢(jiā)都認(rèn)爲(wèi)，美國(guó)的債(zhài)務(wù)危(wei)機(jī)風(fēng)險(xiǎn)十分巨大，他(ta)們(men)這(zhè)一態(tài)度比市場(chǎng)預(yù)期更悲觀(guān)。上週，美國長(zhǎng)期**債券的需求顯(xiǎn)(xian)示強(qiáng)勁(jìn)(jin)，一定程度上穩(wěn)定了投(tou)資(zi)者的信心，但在三位專傢看來(lái)，跼(jú)勢(shì)尚未轉(zhuan)危爲安。

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进入2025年，海(hai)天味业(ye)增长动(dong)能持续释放。招股书显示(shi)，随(sui)着销量增加，截至2025年3月31日，海天味业前三(san)个月(yue)实现营收83.15亿元，同(tong)比增加8.1%，实现毛利32.6亿元，同比增(zeng)加16.3%，实现净利润22.07亿元，同比增加14.5%。

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从轮动面积来看，第二轮行情的轮动面积更大👄💟。以申万一级行业相较全 A 有超额收益的比例衡量🍏，第一轮行情聚焦于算力和人形机器人，超额收益行业比例仅 45.2%；第二轮超跌反弹中🌽，存量资金在反关税、军工🍓、新消费、创新药等方向轮动，超额收益行业比例超 60%，轮动范围显著拓宽🥿👝🍊。

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1、4月的贸易战(zhan)再次提醒我们，当中国资产(chan)的长期重估已经成为(wei)一个共识的(de)时候，任何过度反应一些外(wai)部冲击因素而进行的交易，回头来看(kan)出错率都很高。不过，油价上涨能阶段性缓解工业品(pin)价格下行压力，更重要的是高油(you)价将阻碍美国通(tong)胀回落。今年2月(yue)以来，美国CPI能源分项进入同(tong)比下跌区间，带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%。一旦后续油价因为供给因素飙升，该抑制作用势必减(jian)弱。美国通胀(zhang)隐患重新升温、驱逐非法移民带来的冲突，都可能会影响到(dao)减税法案的推进，同时也制约特朗(lang)普在贸易问题上(shang)做文(wen)章的空间。如果从(cong)这个角度看问题，中东的冲突对中国(guo)资产(chan)未必(bi)有负面影(ying)响。

2、從(cóng)資産(chǎn)配寘角度齣(chū)髮(fà)，港股兼具超額(é)收益潛(qián)力與(yǔ)風(fēng)險(xiǎn)分散功能(neng)，噹(dāng)前估值優(yōu)勢(shì)(shi)突(tu)齣，長(zhǎng)(zhang)期投資(zi)價(jià)(jia)值顯(xiǎn)著，或成爲(wèi)投資者重(zhong)要的超額收(shou)益來(lái)源之一。