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今天（6月16日）上午10时(shi)，国务院新闻办召开新闻发布会，国家统计局介绍了5月份国民经济运行情况。相(xiang)关负责人表示(shi)，随着我国加紧实施更加积极有为的宏观政(zheng)策(ce)，5月(yue)份，国民经济顶住压力(li)平稳运行，生产需(xu)求稳定增长，就业(ye)形势(shi)总体稳定(ding)，新动能成长壮大，高质量发展向优向新。

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行业配(pei)置：维持(chi)哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方(fang)面，在通胀尚未回归，价格低(di)位运行的背景下，前端的收入和利(li)润难(nan)以(yi)保证，但(dan)自由现金流充沛的企业(ye)，既可以(yi)延续其分红(hong)表现，也(ye)可以通过自由现金(jin)流积累转化为新增(zeng)的资本开支，获得ROE的抬升(sheng)，享受(shou)更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银(yin)行(xing)；受益于长(zhang)久期价值和改革(ge)红利(li)推升估值弹性的港口、公(gong)路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基(ji)本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期(qi)走出(chu)底部，高分红保障(zhang)+经营稳健的白酒。③进攻(gong)弹性视角下，关注存(cun)量项目进入收获期，自由现金流释放(fang)加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小(xiao)盘成长行情或将进一步加强，24/6剩(sheng)余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持(chi)续回升，截至25/5已(yi)上行(xing)至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公(gong)司发挥(hui)好类(lei)“平准(zhun)基(ji)金”两项政策支(zhi)持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而(er)本(ben)身弹性更大的(de)北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相(xiang)比主板（10%）或表现(xian)出更大的优势。行业关注自主可(ke)控(kong)，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息(xi)化(hua)（数据库、操作系统）、能源化工(gong)（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星(xing)通(tong)信）。

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1、锰硅：钢招询盘价格下跌，供需结构仍相对宽松👗💌💌🥥，基本面支撑有限🥒，走势或仍跟随黑色整体波动为主🧡💖🍍。消息面来看，主流钢招有新进展，河北某大型钢铁集团6月硅锰招标11700吨，较5月增加100吨💝👿🍅，6月硅锰询盘5500元/吨，较5月定价下跌350元/吨，关注最终定价情况。成本端，海外对华锰矿报价震荡下移，康密劳、联合矿业7月对华锰矿报价均环比下跌0.15美元/吨度🌽💖。港口锰矿报价环比略有下降，本周澳矿环比下降1.5元/吨度至39.5元/吨度，南非半碳酸价格环比下降0.1元/吨度至32.7元/吨度，成本支撑减弱💕🍏😈。供需层面来看🍊👢🍏，锰硅周产量自低位持续回升💞💘🍑，钢联数据显示截止本周，锰硅周产量约17.34万吨，周环比增加0.88%💛😈，连续四周环比增加💝😻。需求端🧡🍎🩳，样本钢厂锰硅需求量当周值环比持续下降，且周降幅有扩大趋势👝👞🍌🍅，螺纹产量也处于近年来同期低位水平🍄，需求端支持相对偏弱。库存端💌🍌，供需相对宽松格局下，样本企业库存环比累积🥾🩳，截止本周末🍆，63家样本企业库存19.59万吨，环比增加5%。综合来看，供需结构相对宽松，成本支撑偏弱💗🥭👚👄，锰硅价格无强力驱动，但价格绝对低位且无较多新增利空因素扰动下🍅，预计短期仍低位震荡为主，矿端情况需要持续关注，此外关注市场情绪变化及主流钢招进展😠👞🍄💗。

2、此外，本(ben)週美(mei)聯(lián)儲(chǔ)、日本央行、瑞士(shi)央行、英國(guó)(guo)央行將(jiāng)召開(kāi)議(yì)息會(huì)議，油(you)價(jià)咊(hé)關(guān)稅(shuì)問(wèn)題(tí)成爲(wèi)市場(chǎng)關(guan)註焦點(diǎn)。美國5月消(xiao)費(fèi)者物價指(zhi)數(shù)（CPI）咊生産(chǎn)者價(jia)格指數（PPI）低(di)于預(yù)期，提(ti)振了寬(kuān)鬆(sōng)預期，貨(huò)幣(bì)市場預計(jì)(ji)美聯儲有朢(wàng)從(cóng)9月恢復(fù)降息。