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2025-06-28 13:48:06 作者:黄政凯

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4月的贸易战再次提醒我们🥕💔💓👝😡,当中国资产的长期重估已经成为一个共识的时候👚👛💘🤍🩲,任何过度反应一些外部冲击因素而进行的交易,回头来看出错率都很高🤍。不过,油价上涨能阶段性缓解工业品价格下行压力,更重要的是高油价将阻碍美国通胀回落。今年2月以来,美国CPI能源分项进入同比下跌区间,带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%。一旦后续油价因为供给因素飙升,该抑制作用势必减弱🥿。美国通胀隐患重新升温、驱逐非法移民带来的冲突🥭👛,都可能会影响到减税法案的推进,同时也制约特朗普在贸易问题上做文章的空间🥝。如果从这个角度看问题,中东的冲突对中国资产未必有负面影响👞👡💘。

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2、2、国内现货:广西制糖集团报价6030~6120元/吨,云南制糖集团(tuan)报价5800~5840元/吨。配额内进口(kou)估算价 4520~4570元/吨;配额外(wai)进口估算价5750~5810元/吨。

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99在线观看精品视频 ,行业配置:维持哑铃配置思路💛💗🍒💞💝🥔,红利底仓+小盘成长。红利方面,在通胀尚未回归🥬,价格低位运行的背景下🥻🍇,前端的收入和利润难以保证👗,但自由现金流充沛的企业🍓👄🥦,既可以延续其分红表现🍏🍏🥔👡🥾,也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🍉🥾😈💋💌,获得ROE的抬升🥭,享受更多成长性。具体方向提供三个视角:①稳定视角下🎒💝🤍,关注盈利和分红稳健的银行;受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🍉🧡👚、公路;补贴政策推动下🥭🧡🥒🩰,兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头👅🥾🥔🍍。②改善视角下,关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🤬👜🥕🥬;预期走出底部🩳👞👡🍎,高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下🍎,关注存量项目进入收获期🍊🥾,自由现金流释放加速的电信运营商😠🥑👅💯💓。小盘成长方面😡😠💗🍋,货币宽松扩张剩余流动性,小盘成长行情或将进一步加强🩳💖,24/6剩余流动性(M2同比-社融存量(剔除股权融资和**债券)同比)触底-0.55%以来持续回升,截至25/5已上行至1.8%🥻💯👅🥭。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🥬💔、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性,当下的小盘成长行情或将进一步加强😻👡🧅🥕🥕,而本身弹性更大的北交所(涨停限制30%💝😈,下同)和科创板(20%)🩰🩰💖,相比主板(10%)或表现出更大的优势。行业关注自主可控🥬,包括电子(算力🥥🍌🍑🍋🍄、半导体设备👛🥿💟、芯片)、信息化(数据库、操作系统)🍈🥝、能源化工(新疆煤化工+新材料)🥝💋、通信(算力服务+卫星通信)💟💖👝🩲。

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