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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🤬，使得二季度总需求增速进一步边际改善👝💟💕🧡💘，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🧅🍄。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🥥🩱，预计下半年总需求仍将保持平稳🍒🥭🥑，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🩱👡👞，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年👢，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥑，类似现象在2020年也出现过💗🥾🌽，我们称之为牛市阶段II🍎👅🥾。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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本周（2025.06.23-2025.06.27🍍🩰，下同）A股强势上涨💘🍋🍏，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪方面👡🥑，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升💔👗，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27，下同）😡🩱💝，量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出👠💛🥿，科创板👙🍅、中小盘为ETF净流出主要方向👚🍆。

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中国人民银行(xing)货(huo)币政策委(wei)员会2025年第二季(ji)度（总第109次）例(li)会于6月(yue)23日(ri)召开。会议研(yan)究了深化金融供给侧结构(gou)性改革相关工作，指(zhi)出要引导大型银行发挥金融服务实体经济(ji)主力军作用，推动中小银行聚(ju)焦主责主(zhu)业(ye)，支持银行补充资(zi)本，共同维护金融(rong)市场的稳定发展。有效落实好各类(lei)结构性货币政策工具，扎实做好金融“五篇大文章”，加力支持科技创新(xin)、提振消费(fei)，做好“两重”“两新”等(deng)重(zhong)点领域的融资支持。用(yong)好证券、基金、保险公司互换便利(li)和股票回购增持再贷款，探索(suo)常态化(hua)的制度安排，维护资本市场稳定。持续做好支(zhi)持(chi)民(min)营经济发展壮大的金融服务，充分发挥支持小微企业融资协调工作机制作用，进一步打通中小微企业融资的堵点和卡(ka)点。着力推动已出台金融政(zheng)策措施落地见效(xiao)，加大(da)存量商品房和存量土地盘活力度(du)，持续巩固房地产(chan)市场稳定态势，完善房地产金(jin)融基础(chu)性(xing)制度，助力构建房地产发展新模式。切(qie)实推进金融(rong)高水平双向(xiang)开(kai)放，提高开放条件(jian)下经济金融管理能力和风险防控(kong)能力。

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🏮 本周市场表现(xian)强势，超(chao)出我们预期。1）短期催化主要(yao)来自于分母端(duan)。近期(qi)联储降息预期提升、人民币汇率升(sheng)值及以伊军事冲突趋平稳，特(te)朗普访华预期等因素叠加，边际推升风险偏好。2）谁(shui)是增量资金？主(zhu)动(dong)权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金快(kuai)速跟(gen)随，此外从银(yin)行(xing)板块6月中下旬以来的加速行(xing)情推测，险资(zi)资金入市(shi)进(jin)程也可(ke)能有所(suo)提速；但ETF、外资未有明显增量。

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1、5月民航正班客座率爲(wèi)84.6%，噹(dāng)月環(huán)比(bi)上行0.1箇(gè)百分(fen)點(diǎn)。5月上海港口集裝箱吞吐量爲465.08萬(wàn)(wan)TEU，噹月衕(tòng)比增幅擴(kuò)大至10.18%。

2、招股书显示，2022年度、2023年度和2024年度，公司营业收入分(fen)别为11.93亿(yi)元、8.86亿元和9.52亿元，归属于母公司所有者的净利润(run)分别为1.88亿元、1.64亿元和1.43亿元。