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这种不确定性的一个迹象是🥔，包括通用汽车（GM）、美国航空（AAL）🩰👛、美泰公司（MAT）等在内的多家知名企业，在刚刚过去的财报季撤回了业绩指引，理由是对全球贸易的担忧。虽然这加剧了市场的不确定性，但也降低了预期💟，为今年下半年可能出现的惊喜上行奠定了基础。

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行业层面，展(zhan)望(wang)7月(yue)份，中(zhong)报(bao)业绩预期是(shi)该阶段关注的重(zhong)点，工业企业(ye)盈利数据、行业所处库存周期(qi)位(wei)置以(yi)及高频(pin)景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域(yu)主要集中在：1）TMT领(ling)域，半导体、光学光(guang)电子、消费电子(zi)、运营商、软件等领域受益于消费类景(jing)气(qi)边(bian)际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体(ti)周期复苏与国产替代加(jia)速，业绩(ji)有望改善；2）中游制造领域，部分领域景(jing)气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提(ti)振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长(zhang)，其(qi)中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容(rong)护理等零(ling)售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化(hua)工等领域需(xu)求稳健增长或回(hui)暖，叠加供给刚性或受限(xian)，中报业绩(ji)有望(wang)边际改善。

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在《提請(qǐng)圅(hán)》中，宏語(yǔ)商務(wù)等(deng)6名股東(dōng)直言(yan)，經(jīng)與(yǔ)伊泰煤炭（即伊泰B股）溝(gōu)通，伊泰煤炭支持其(qi)提請ST新潮董事會(huì)召集召開(kāi)本次股東大會。

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当市场进入到牛市阶段II，风格和行业则出现了显著的不同的特征😠。每一次风格和行业表现均带有较强的时代的特征。这个阶段按照我们上文的论述，往往是盈利加速改善的，同时流动性和风险偏好也加速改善💌💛👢👜🍒。

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1、6月工业金属价格多数上涨，库存多数下行🥿🥝。铜、铝、锡🥭🥝🎒、钴、铅价格环比上行，锌、镍价格环比下行；铜🥑🍍🩳、铝、锌、锡💕👚、铅库存下行，镍库存上行💝🎒🍉🍆🥔。贵金属方面🍉💕，黄金期现价格下行，白银期现价格上行🩰👞🍈。小金属方面，锑价格下行💓🍌💕🤬🥻，稀土价格上行🌽🍊。

2、相比2014年底和2019年初，当前(qian)市场从估值上来(lai)看可能还不支持纯(chun)粹流(liu)动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行(xing)同步(bu)宽(kuan)松，可能成为引燃市场情绪的一(yi)个催化。从板块轮动来看，活跃(yue)资(zi)金或(huo)正从医药(yao)和消(xiao)费切向科技和金融，红利也开(kai)始滞涨。结构性机会(hui)仍料将是(shi)贯穿(chuan)中报(bao)季的话题(ti)，指数型机会可能(neng)还需要等三(san)季度末到四季度。近期(qi)，YU7大(da)热、欧洲延缓停售油车(che)，标(biao)志着产品(pin)力正替代产(chan)品形式，推动全球电气(qi)化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的(de)提升(sheng)，以及AI智能化领域(yu)的(de)追(zhui)赶(gan)。三季度A股科技企业IPO重启，科技(ji)领域(yu)产品催化(hua)频(pin)出，或将带来市场注(zhu)意力(li)重新转向科技板块，有望接力(li)创新药和新消费的行(xing)情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。