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对于下周A股市场的潜(qian)力板块和方(fang)向选择，军(jun)工板块环比上涨14个百分(fen)点(dian)至20%，占比上涨最为明显；科技(ji)板(ban)块看好占比(bi)则(ze)由42%快速下降至26%，环比下(xia)降16个(ge)百分点。其余板块受访者看好比(bi)例变(bian)动较小。

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家用电器近十年的累计涨幅仅次于食品饮料👢🥬🥻，代表性企业美的集团（000333.SZ）2015年以来累计上涨292.31%，涨幅领跑行业🩳🍍。三花智控（002050.SZ）、苏泊尔（002032.SZ）👛🩰、格力电器（000651.SZ）、海尔智家（600690.SH）👡🩰🥕、海信家电（000921.SZ）近十年实现股价翻倍或接近翻倍。

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由于规模(mo)以上工业(ye)企业范围每年发生变化，为保证(zheng)本年数(shu)据与上年可(ke)比，计(ji)算产品产量等各(ge)项指标同比增长速度所采用的(de)同期数(shu)与本期的企业(ye)统计范(fan)围尽(jin)可能相(xiang)一致，和上年公布的数据存在口径差异。主要原(yuan)因(yin)：一是统计单位范(fan)围发生变化。每年有部分企业达到规模纳入(ru)调查范(fan)围，也有部分企业因规模变小退出调查(cha)范围，还有新建投产企(qi)业、破产、注(zhu)（吊）销企业等影响。二是部分(fen)企业集团(tuan)（公司(si)）产品(pin)产量数据存在(zai)跨地区重复统计现(xian)象，根据专项调查对企业集团（公司）跨地区重(zhong)复产(chan)量进行了(le)剔重。

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对亚洲央行来(lai)说(shuo)，这是重要的一周，在贸(mao)易政(zheng)策和中东局势(shi)紧张的不确定性时期(qi)，大多数央行预计(ji)将维持利率不变(bian)。中国和日本也(ye)将(jiang)发布(bu)一系列经济数据。

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1、北美头部云厂商1Q25业绩多数超预期💌👅，资本开支维持或上修，打消市场此前部分担忧，AI基础设施投入持续性超预期；关税影响有限。我们从海外云厂商1Q25业绩会观察到，AI赋能云服务收入及利润表现，AI应用商业价值有望释放🍑🍏🥔。并且我们在前文中提到🩰🤍，云厂商资本开支均维持或上修，我们认为今年云厂商AI资本开支投入有望延续较高增速，AI基础设施需求持续性超出市场预期🍍💓🍑。关税方面，在当前关税政策下🥿，由于海外通信板块厂商大多进行全球化布局👡💋，因此我们认为较大概率能够绕过关税较高的生产地👄💛🍉🍏，需要承担的关税有限🍊；且企业大多定价权较强🩲🧄，能够将关税影响通过提价等举措转移至下游客户🍑👗😈，因此我们判断关税对海外通信板块利润率影响有限，在AI投入持续的背景下👚，对需求影响亦有限。

2、上週五英鎊(bàng)震(zhen)盪(dàng)下行，日線(xiàn)小幅收跌，現(xiàn)滙(huì)價(jià)交投于1.3550坿(fù)近。除穫(huò)利迴(huí)吐對(duì)滙價構(gòu)成(cheng)了一(yi)定的打壓(yā)外，美元指數(shù)在良好經(jīng)濟(jì)數據(jù)咊(hé)避險(xiǎn)資金(jin)湧(yǒng)入的支撐(chēng)下反彈(dàn)收漲(zhǎng)也(ye)昰(shì)施壓英鎊迴落的重要囙(yīn)素。不過(guò)，美(mei)英貿(mào)易協(xié)議(yì)的樂(lè)觀(guān)進(jìn)展限製了滙(hui)價的下跌空間(jiān)。今日關(guān)註1.3650坿近的壓(ya)力(li)情況(kuàng)(kuang)，下方支撐在1.3450坿(fu)近。