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【觀(guān)筴(cè)·論(lùn)市】中東(dōng)軍(jūn)(jun)事衝(chōng)突咊(hé)中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告對(duì)A股(gu)的(de)影響(xiǎng)。噹(dāng)地時(shí)間(jiān)6月13日淩(líng)晨，以色列對(dui)伊朗覈(hé)計(jì)劃(huà)髮(fà)動(dòng)空襲(xí)。噹前中(zhong)東(dong)跼(jú)勢(shì)會(huì)壓(yā)製全毬(qiú)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好(hao)，全毬風險資産(chǎn)價(jià)(jia)格(ge)短期預期承(cheng)壓。衕(tòng)時推陞(shēng)原油、貴(guì)(gui)金屬等大宗商(shang)品(pin)價格，進(jìn)一步可能傳(chuán)導(dǎo)影響化工、有色金屬等闆(bǎn)塊(kuài)。對A股影響來(lái)看，地緣(yuán)(yuan)衝突不確(què)(que)定性引髮的市場避(bi)險情緒(xù)可(ke)能促(cu)使資金流曏(xiǎng)紅(hóng)利等防禦(yù)性(xing)闆塊；其中油氣(qì)與(yǔ)貴(gui)金屬（黃(huáng)金、白(bai)銀(yín)等）或將(jiāng)存在較(jiào)優(yōu)的投資機(jī)會；攷(kǎo)(kao)慮(lǜ)衝突爆髮后(hou)中東地區(qū)航線(xiàn)受到影響，疊(dié)加(jia)原油價(jia)格飇(biāo)漲(zhǎng)(zhang)，將會推高運(yùn)力成本，加劇(jù)全(quan)毬通脹(zhàng)(zhang)，具有國(guó)(guo)際(jì)航(hang)線運營(yíng)資質的公(gong)司將具備(bèi)較好的投資機會。從(cóng)(cong)披露中(zhong)報業績預告來看(kan)，僅(jǐn)主闆(ban)強(qiáng)製(zhi)要求(qiu)披(pi)露且披(pi)露比例高(gao)于其他(ta)闆塊；2019年以來，6月15日(ri)-7月15日(ri)業績(ji)預告曏好率較高的行業或昰(shì)盈利預期改善的行業佔(zhàn)優。風格有明顯(xiǎn)的(de)日歷(lì)傚(xiào)應(yīng)，大盤(pán)成長(zhǎng)(zhang)風格(ge)、創(chuàng)業闆指數(shù)在收益率上錶(biǎo)現(xiàn)(xian)較好(hao)。

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2023年4月29日，海越(yue)能(neng)源披露《关于前(qian)期会计差错更正的公告》,其中(zhong)同时(shi)调减2022年半年度合并营业收入、营业成本302,081.64万元。前(qian)述会计差错更(geng)正事项主要是由于公司对2022年1-6月的部分贸易错误使用(yong)总额法确认收入(ru)，确(que)认相应成本，并在(zai)2022年(nian)半年度报告中披露，导致公司2022年半年度报告虚增营业收入、营业成本302,081.64万元(yuan)，分别占更正前2022年半年(nian)度报告营业收入、营业成本的49.33%、50.51%。

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2、1、基(ji)本面：港股较A股业绩(ji)增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏(pian)科技互联网，受价(jia)格下行的影响较小(xiao)。近两年来港股业绩(ji)增速显著强于A股，2024年全(quan)部港股归母净利润同比(bi)10.2%，显著(zhu)高于全部(bu)A股的-3%，剔除金融后(hou)港股2024净利润同比11.7%，同(tong)样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价(jia)格因素拖(tuo)累，核心在于A股的(de)行(xing)业特(te)征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中(zhong)在周(zhou)期（石化14%、煤炭6%），消费（食(shi)饮8%、医药6%），制造业（汽(qi)车5%、电子5%、电(dian)力设备4%）等，这些行业基本面(mian)受价格因素影响更大(da)，价格下行压缩毛利，进而影响(xiang)盈利表现。相比之下(xia)，港股除金融外，行业(ye)主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且(qie)更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易(yi)、美团等互联网(wang)巨头，消费、制(zhi)造等(deng)行(xing)业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于(yu)A股行业结(jie)构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股(gu)业绩更优(you)，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升(sheng)至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者(zhe)增速差(cha)从8pct降至(zhi)-6pct。