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杰富瑞分(fen)析也指出，许多中国药企已(yi)与(yu)美国企业建立合作关系，被视为(wei)服务提供商而非产品出口商，因此美国关税(shui)上调对其影响有限。这种人才(cai)与合作的双重加持，为行业(ye)长期发展提供(gong)了坚实支撑。

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1、基本面：港(gang)股较A股业绩增速更强(qiang)，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网(wang)，受价格下行的影响(xiang)较小。近两年来港(gang)股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利(li)润同比10.2%，显著高于全部A股(gu)的-3%，剔除金(jin)融后港股2024净利润同(tong)比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩(ji)疲(pi)弱主要受(shou)价格因素拖累，核心在于A股(gu)的行业特征，从剔除金融的(de)净利润(run)占比(bi)来看，2024年(nian)A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本(ben)面受价格因素影(ying)响更大，价(jia)格下行压缩毛利，进而影响盈(ying)利表现。相比之下，港股除金融外，行业主(zhu)要(yao)集中(zhong)于周期（石化20%）和科技行业（传媒(mei)13%、通信12%），且更(geng)偏向于互联(lian)网、信(xin)息服(fu)务等细(xi)分领(ling)域，包括腾(teng)讯、网(wang)易、美团等互联网巨头，消(xiao)费、制(zhi)造等行业占比不(bu)高，行业属性导致了港股业(ye)绩受价格下行的影响更小。历史上(shang)看，由(you)于A股行业(ye)结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下(xia)行(xing)区间往往对(dui)应港股较(jiao)A股业绩(ji)更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从(cong)5.4%小幅(fu)升至5.5%，全部港股从(cong)-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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不过，近10年，基金对银行股的配置比例整体较低🩱👞👞。国泰海通研报指出🧡🥦🧄👅，2010年以来我国确实迈入了产业快速转型升级时期，主动型基金的持仓逐渐从传统的银行板块切换至新兴产业是顺势而为😡。从基金季报的口径看，基金持股市值中银行股的占比从2009二季度的高点34.7%下降至2014一季度的低点2.3%，之后绝对占比和相对沪深300的配置水平都在低位徘徊😡💛🥻。

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