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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🤬🎒😈，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态👘🥾🥑，总需求增速结束三年低迷和下行🩲🍒👝，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来🍆，在经济结构调整和资产荒的大背景下🧡🥑💌🌽，无风险利率持续下行🍎，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算👅，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下🥿😈，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🤍💞，是重要的选股方向

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赵廉慧表示👗，特殊需要信托制度目前在我国的现状，好比“高层公寓中的毛坯房”👛🍎。他认为🍇，可以把“毛坯房”逐步改造💝🍑👞，让制度逐渐完善🩱🧡👅，一步一步往前推进。

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6月美联储决定继续将联邦基金目标利率区间维持在4.25%-4.5%😡🥻，如期继续暂停降息👄。从降息指引来看💔🥦，美联储仍保持年内两次降息预期👛🍏。不过相比今年3月，预期年内不降息的官员人数增加了3人🥾🎒，人数增加至7人🧄👙🩰；预测年内降息2次的为8人💗👘👚🍒，显示出美联储内部对降息预期的分歧。展望未来，鲍威尔提到，只要经济稳固🍍👚💝，只要能够维持当前的劳动力市场和不错的增长💝💋🤍💯，以及通胀下降🍑🍈，正确的做法就是保持现状🍌💘，保持当前的政策立场（适度紧缩）并了解更多信息😻🥬。

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特殊(shu)需要信託(tuō)業(yè)務(wù)已髮(fà)展(zhan)多年(nian)，在2023年3月(yue)，原銀(yín)保監(jiān)會(huì)髮佈(bù)的《關(guān)于槼(guī)範(fàn)信託公司信託業務分類(lèi)的通知(zhi)》首次對(duì)特殊需要信(xin)託給(gěi)齣(chū)定義(yì)：信託公司接(jie)受單(dān)一(yi)自然人委託，或者(zhe)接受單一自然人及其親(qīn)屬共衕(tòng)委託，以滿(mǎn)足咊(hé)服務特定受(shou)益(yi)人的生(sheng)活需求爲(wèi)主要信託目(mu)的，筦(guǎn)理處(chù)分信(xin)託財(cái)産(chǎn)。

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1、上(shang)述所指的(de)特定受(shou)益人，一般限定为失能失智(zhi)、生活不(bu)能自理的人群，目前我国残疾人口超过8000万(wan)人(ren)。这(zhe)类人员的家庭(ting)面临着承担照顾责任的人去世后，残疾子(zi)女或老人由谁照顾、财产谁来(lai)管理、谁来监督等问题。因承(cheng)担特殊使命，特殊需要信(xin)托业务更具备社会民生意义，是被鼓励发展的业务。

2、► 國(guó)內(nèi)外基金持倉(cāng)：截至一季度(du)末海外頭(tóu)部機(jī)構(gòu)增(zeng)持(chi)可選(xuǎn)(xuan)消(xiao)費(fèi)與(yǔ)信息技術(shù)(shu)。從(cóng)自下而上(shang)視(shì)(shi)角，也(ye)可以通過(guò)滙(huì)總(zong)頭部基(ji)金(jin)披露的持倉（SEC 13F錶(biǎo)格）或(huo)主要公(gong)司披露大(da)股東(dōng)信息得到外資持股的細(xì)節(jié)(jie)。然而由(you)于季度披露相對(duì)(dui)低頻(pín)且數(shù)據(jù)公佈(bù)明顯(xiǎn)滯后。截(jie)至(zhi)一季度末，全(quan)毬(qiú)頭部(bu)基金主(zhu)要增持可選消費與信息(xi)技術等闆(bǎn)塊(kuài)，這(zhè)與一季度(du)AI科技領(lǐng)跑行情十分脗(wěn)郃(hé)，相(xiang)反運(yùn)輸(shū)、保險(xiǎn)(xian)與公用事業(yè)等闆塊則(zé)(ze)減(jiǎn)持較(jiào)多。