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二(er)、市场(chang)下行风险的思考：稳定(ding)资本(ben)市场“隔离墙”能够基本隔绝大部分短传(chuan)导链条(tiao)的宏观风险。当(dang)前市场主要的下行风险，只(zhi)能(neng)是长传导链条(tiao)的风(feng)险(xian)。可能是美国经济下(xia)行超预期，强化全(quan)球衰退预期，进而A股供需格局改善拐点(dian)可能推后。另外，中(zhong)国全球(qiu)竞争力(li)提升的验证过程，也是乐观预期(qi)发酵的过(guo)程。而预期提升、市场上涨后，验证的容错会有所降低，也可能成为扰动的来源。

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2、报告显示，百济神州2025年第一季度实(shi)现美国公认会计原则下的盈利，全(quan)年收入指引达49-53亿美元；信(xin)达生物2024年首(shou)次实现Non-IFRS净利润转正，达3.3亿(yi)元人民(min)币，并设定2027年200亿(yi)元销售目标；康方生物产(chan)品销售(shou)收入突破20亿元，EBITDA亏损大幅收窄至2亿元。