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4💝、锰矿：港口锰矿库存自低位逐渐回升，但同比仍然偏低，关注后续南非锰矿发运情况💌👝。港口锰矿库存自4月初开始环比回升🍄🍎🧅🥻，澳矿发运逐渐增量🍏🥔😻💕，截止6月中旬，港口锰矿库存约420万吨。近日🍒，南非首次宣布关键矿产战略🌽💕👘，“此项战略的核心是把重点放在铂族金属🥿、铜、锰和稀土元素上”👄💟🍓。市场对未来南非锰矿发运情况有一定担忧🍉🥑💓，港口锰矿价格企稳回升🌽😈。

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5、 總的來(lái)(lai)看三大主産(chǎn)國(guó)25/26搾(zhà)季仍保持增産預(yù)(yu)期，全(quan)毬(qiú)進(jìn)入到緩(huǎn)慢纍(léi)庫(kù)(ku)過(guò)程(cheng)中。三季度看巴西(xi)增産兌(duì)(dui)現(xiàn)、 四(si)季度看北半毬估産(chan)，特彆(biè)需(xu)要關(guān)註印度增産預(yu)期能否兌現的問(wèn)題(tí)。價(jià)格(ge)方麵(miàn)，能源問題如無(wú)新的擾(rǎo)(rao)動(dòng)，食 餹(táng)價格上陞(shēng)驅(qū)動不足，北半毬增産預期(qi)下，單(dān)單昰(shì)巴西增産(chan)風(fēng)險(xiǎn)已釋(shì)放也不足帶(dài)動價格上行，價格弱勢(shì)運(yùn)行 昰大槩(gài)(gai)率(lv)。堦(jiē)段性利多來自于甘蔗質量不佳帶來的(de)短期生産數(shù)據(jù)較(jiào)差、原白餹價差(cha)提振、乙醕(chún)轉(zhuan)化槩唸(niàn)(nian)又有 新(xin)題材等。

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具(ju)体来看，汽车受益于“以旧(jiu)换新”政策提(ti)振与出口结构优化(hua)，5月汽(qi)车(che)产销同比增幅扩大，新能源车(che)销量(liang)延续较高增长，叠加对(dui)美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较(jiao)小，外需维持(chi)韧性增长，重卡受(shou)益于国四淘汰、新能源替代等，销量边际改善，中(zhong)期业绩增速有望(wang)迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善。制(zhi)造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量(liang)三个(ge)月滚动同比增幅(fu)扩大，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产(chan)在即，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块(kuai)中期业绩有望延续较快增长。

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行业层面(mian)，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重(zhong)点，工业企(qi)业盈利数(shu)据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或(huo)能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望(wang)延(yan)续较高增速或改善(shan)的(de)领域主要集中在：1）TMT领域，半导体(ti)、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费(fei)类景(jing)气边际回(hui)暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩(ji)有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利(li)或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动化设(she)备等(deng)；3）消费服务(wu)领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大(da)促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副(fu)产品、家电、家具、饰品、美(mei)容(rong)护理等零售领(ling)域盈利(li)有望持续改善(shan)；此外贵金属(shu)、燃(ran)气、电(dian)力、农化制品、氟化(hua)工等(deng)领域需求稳健增长(zhang)或回暖，叠(die)加供给刚性或受限，中报业绩有望(wang)边际改善。

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1、许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业，如当前盈利仍具有上调空间、基本面突出、受惠于政策的行业，包括科技领域的半导体、互联网👚👅🥬、软件服务以及AI相关供应链👡👘，消费领域的潮玩🩳👠、新式餐饮茶饮、美妆、电动车等，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等💞👗🥾🥻；二是低利率环境下💋👘🩲，保险、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会。

2、2021年春节期间🍊🍋🌽💛，第一次去了作家金宇澄多次提到过的黎里老家👛🩲💋🍒。当时，老宅已经倾颓，当地**正筹划着修缮💕🍌，但因为疫情关系👜🍍，进度一直在拖延。