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供需平衡方面：市场预期印尼镍矿配额在原有配额基上进一步增加🍌👚💓💟，但实际增量仍需等待印尼官方披露。其次🌽，印尼头部镍、不锈钢一体化企业削减不锈钢产量，以应对需求的疲软，供需整体将进一步承压运行😡🧄💌🥒。中长期而言🍒🥑💌，镍价将处于市场供需过剩与预期印尼政策干扰博弈的过程🍇🍊👿👗💘。预期政策干扰的弱化或将来自海外 LME 镍库存不断升高，我们认为 LME 镍库存后续如果继续升高，印尼预期干扰政策或将难以再起推升镍价的作用，之后镍价面临大幅下跌。

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风(feng)格层面，我们(men)认(ren)为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值(zhi)或相对均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部流动性方面，7月将公布的通胀和就业(ye)数据可能(neng)导致市场对美联(lian)储降(jiang)息预期形成修正，对短期市场或有扰动(dong)。第三(san)，央行季度例会提到“用好用足(zu)存量政(zheng)策，加力实施增量(liang)政策(ce)”，关注7月政治局会议(yi)的表(biao)述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖(nuan)。基于以上，我们认为7月大盘风格相(xiang)对占(zhan)优，成长价值风格或相对均(jun)衡。

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综合市场分析来看，例会提法的变与不变均值得关注🥔👡💯👙。比如，在货币政策态度上💛🍍🍒🩳，虽然删去了“择机降准降息”，但央行维持了“货币政策适度宽松”的表述🥕🌽🥥，央行支持性的政策思路仍未转变，短期内再次实施降准降息的紧迫性有所降低👛😻👜🧡。下一步，金融政策仍然有较大的实施空间。

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2、唐晨：港股整体有望呈(cheng)现(xian)震荡(dang)向上的(de)趋(qu)势。在上半年积累了(le)较高收益、风险偏好水平也较高(gao)的情(qing)况下(xia)，阶段(duan)性调整是合(he)理的。预(yu)计四季度有估值切换的机会，同时，资金面可能有更多的边际变化。