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1、进入 2025 年下半年🩱，伴随关税影响渐显，各国央行相应根据经济和通胀走势保持货币政策的灵活性💌🩳，货币政策趋于相机抉择🍒👄，关税对各国汇率的影响程度或进一步降低，汇率市场或重回基本面定价。

2、展望7月，市(shi)场可能会呈现指数突破(po)上行，科技非银(yin)等进攻性板块占优的(de)格局。从基本(ben)面的角(jiao)度来看(kan)，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速(su)进一步边际改(gai)善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域(yu)均存(cun)在(zai)业绩边际改善的可(ke)能，半年(nian)报披露窗口期成为A股有利(li)的上行动力。尽管高频数(shu)据显示出口(kou)下半年(nian)承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下(xia)半年(nian)总需求仍将(jiang)保持平稳，经济出现(xian)衰退或显著下行的可能性较低(di)。在流(liu)动性和增量资(zi)金方面，目前利率仍处于较(jiao)低水平(ping)，资产(chan)荒趋势依然存在。上(shang)半年，无论(lun)是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右(you)，进一步(bu)积(ji)累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有(you)利条(tiao)件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市(shi)阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能(neng)性较大。