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创新药(yao)企license-out（许可输(shu)出）项目增多，跨国药企(qi)来中国“扫货”，对中国(guo)创新药前期管线“饥渴”。5月20日，三生制(zhi)药公告，与辉瑞就国(guo)产双抗达成合作协议，金额(e)达60.5亿美元；6月13日，石药集团(tuan)公告，与阿斯利康达(da)成50亿(yi)美(mei)元以上授权合作。

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三是创新动能壮大💌，向好发展有支撑👙🍎。我国坚持高质量发展不动摇🍌🥭，加快培育壮大新质生产力，科技创新和产业创新加快融合，新兴产业发展态势较好💯，传统产业焕新升级🥝，数字经济、绿色经济发展方兴未艾👜🍆🩱🧅，不断成长的新动能将为经济发展提供源源不断的新动力。1-5月份🩱🍑🍇，规模以上数字产品制造业增加值同比增长9.9%😈🥻💯，1-4月份规模以上专精特新“小巨人”服务业企业营业收入增长18.4%，充分体现了新动能的强大活力🥿🍒。

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具体板(ban)块配置上，AI推理(li)算力及应用、TMT、军工、创新(xin)药(yao)等细分品种(zhong)被看(kan)好。除A股资产(chan)外，港(gang)股长期投资价值显著，或成为投资者获取超额收益的重要来源之一。

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債(zhài)市展朢(wàng)。噹(dāng)前中美關(guān)稅(shuì)(shui)對(duì)市(shi)場(chǎng)的影響(xiǎng)(xiang)已開(kāi)始減(jiǎn)弱，后續(xù)市場將(jiāng)更(geng)多圍(wéi)繞(rào)基本麵(miàn)咊(hé)資金麵展開交易，若生産(chǎn)數(shù)(shu)據(jù)開始走弱(ruo)，我們(men)(men)維(wéi)持之前判斷(duàn)，如菓(guǒ)説(shuō)5月債市震盪(dàng)，那麼(me)6月(yue)債市或有做多機(jī)會(huì)(hui)。

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1、4、交易热度：今年以来更多资金选择南下流入港股市场。AH股溢价指数与A股成交热度相关性较强🥝，当A股成交热度提升🤍，A股表现较港股更优，AH股溢价指数抬升🥒👚🥾，反之下降。背后原因是由于A🥬、H股投资者结构差异🥦💝🥦🥿，A股散户投资者占比更高，因此当市场风险偏好提升时👘，散户资金加速入场，高换手特性放大成交，推动A股上涨🥿🍑。今年以来A股交易热度有所下滑，A股日均成交额从1-2月1.5万亿降至5-6月1.2万亿🥑，日均换手率从1.8-1.9%降至1.3-1.4%。交易热度的下滑显示出当前A股缺乏交易主线👗👝，赚钱效应偏弱💋💗👢👘🥾，市场风险偏不强，而港股凭借低估值和业绩优势吸引大量南下资金🧄🥔。本轮南向资金流入始于2024年10月🍇👛😠，春节后开始加速，呈现出规模大、速度快的现象，截至6/13👙👙🌽🥻👛，今年南下资金净流入6386亿元，接近去年全年的7440亿元🍑，日均净流入61亿元👅👡，去年全年日均净流入仅30亿元，南下资金买入额占港股成交比例30%，较去年24%显著提升👿🥿。

2、4月的贸易战再次提醒我们🩳，当中国资产的长期重估已经成为一个共识的时候😠💌🍓，任何过度反应一些外部冲击因素而进行的交易，回头来看出错率都很高。不过，油价上涨能阶段性缓解工业品价格下行压力，更重要的是高油价将阻碍美国通胀回落。今年2月以来🍒💝，美国CPI能源分项进入同比下跌区间👞🍆🍇，带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%。一旦后续油价因为供给因素飙升👚，该抑制作用势必减弱。美国通胀隐患重新升温👜👠🥻、驱逐非法移民带来的冲突，都可能会影响到减税法案的推进，同时也制约特朗普在贸易问题上做文章的空间。如果从这个角度看问题，中东的冲突对中国资产未必有负面影响🍋🍓。