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4月的贸(mao)易战再次提醒我们，当中国资产(chan)的长期重估已经成为一个共识的时候，任何过度反应一些外(wai)部冲击因素而进行的(de)交易，回(hui)头来看出错率都很高。不过，油(you)价上涨能阶段性缓解工业品价格下行压力(li)，更重要(yao)的是高油价将(jiang)阻碍美国通(tong)胀回落(luo)。今年2月以来，美国CPI能源分项进入同比(bi)下(xia)跌区(qu)间，带(dai)动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%。一旦(dan)后续油价因为供给因素飙升，该抑制作用势必减弱。美国通胀隐(yin)患重新(xin)升温、驱(qu)逐非法移民带来的冲突，都可(ke)能会(hui)影响(xiang)到减税法案的推进，同时(shi)也制约(yue)特朗普在贸易问题上做文章的空(kong)间。如果从这个角度看问题，中东的冲突对中国资(zi)产未必有负(fu)面影响。

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不过(guo)，尽管内外部挑战并存，但(dan)市场对欧洲央行近期政策举措的(de)反应仍相对积极。汇丰资产管理公司投资策略主(zhu)管侯赛因·迈赫迪表示，欧洲央行看(kan)起来处于令(ling)人羡慕的地(di)位。潜在通胀已回落至(zhi)乌克兰危机前的水平，在欧元(yuan)走强、油气价格下跌(die)的背景下，通货(huo)紧缩似乎将持续下去。欧洲资产似乎将受益于欧洲(zhou)央行(xing)的积极(ji)举措。

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二、市场(chang)下(xia)行(xing)风险(xian)的思考：稳定资本市场“隔离墙”能够基本(ben)隔绝大(da)部分(fen)短传导链条的宏观风险。当前市场主要的(de)下行风险，只能是长传导链条的风险。可能是(shi)美国经济下行超预期，强化全球衰(shuai)退预期，进而A股(gu)供需格局改善拐点可能推(tui)后。另外，中国全球竞争力提升的验(yan)证过程，也是乐观预期发酵的过程。而预期提升、市场上涨后，验证的容错会有所降低，也可(ke)能成为(wei)扰动的来源。

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