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行业配置：维持哑铃配置思路🥕🌽😡💋🥑，红利底仓+小盘成长。红利方面🍆💯🤍，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证🥝👿，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升🥾👙，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🥭🥿🥒💋、公路；补贴政策推动下🍇，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面👿🍋🩱👝👿，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）🥒🥔👅💗、信息化（数据库、操作系统）👄、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）🥕🍏👗🍒。

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他表示，欧洲通胀率将在2026年第一季度降至1.4%后反弹至2%的目标水平，这一预测的关键支撑在于欧洲的劳动力(li)市场依(yi)然紧(jin)张，工资将(jiang)继续健康增长，增长率保持在3%左右。

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本周美债和美元受通胀报告和中东紧张局势影响大幅波动，本周早些时候受CPI、PPI、初请失业金等数据影响，美债收益率下行。周五中东冲突导致油价大幅上涨7.6%🍆，带动不同期限美债收益率显著上行😡💕👢🩱。2年期😠、10年期、30年期美债收益率本周分别下行6bp、10bp、8bp👘🥑。日本长端利率本周收平2.88%，下周重点关注日央行会议。

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2、特朗普**背离全球化，无疑对全球(qiu)体系构成(cheng)巨大挑战，可能是二战后80年来最严峻(jun)的(de)一次，预计2025年全球经济增速将放缓至2.3%，为2008年以来最(zui)低(di)。