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上述基石投资者认购不超过1.29亿股H股，占发售(shou)股份总数的近50%，相关认购金额近47亿港元。这一规模使其成为2023年以来，继宁德时代、美的集(ji)团港股(gu)IPO后，基石(shi)投资者认购(gou)规模第三大的港股IPO。

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北美头部云(yun)厂商1Q25业绩多数超预期，资本开(kai)支维持或(huo)上修，打消市(shi)场此前部分担忧(you)，AI基础设施投入持续性超预期；关税影响有限。我们从海外云厂商1Q25业绩会观察(cha)到，AI赋能云服务收入及利润表现，AI应(ying)用商业价值(zhi)有望释放。并且我们在前(qian)文中提到，云厂(chang)商资本开支均维(wei)持或上修(xiu)，我们认为今年云厂商AI资本开支投(tou)入有望延(yan)续较(jiao)高增速，AI基础(chu)设施需求持续性超(chao)出市场(chang)预(yu)期。关税方面，在当前关税政策下(xia)，由于海(hai)外通(tong)信板块厂商大多进行全球化布局，因此我(wo)们认为较(jiao)大概率能够绕过关(guan)税较高的生产地(di)，需要(yao)承担的关税有限；且企(qi)业大(da)多定(ding)价(jia)权较强，能(neng)够将(jiang)关(guan)税影(ying)响通过提价等举措转移至下游客户，因此我们判(pan)断关税对海外通信(xin)板块利润率影响有限，在(zai)AI投入(ru)持续的背(bei)景下，对需求影响亦(yi)有限。

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