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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面🩳🥕，在通胀尚未回归👛🤬，价格低位运行的背景下🍉👞，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业😡👚🌽💌，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升🍎，享受更多成长性🥔。具体方向提供三个视角：①稳定视角下👞😡，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路🤬🩳🥿🍇；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下👛👜👗🍆🤬，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下🍆🩳，关注存量项目进入收获期🥿，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性😠👞，小盘成长行情或将进一步加强🍓💘🧄🥾🥬，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升💓🍑，截至25/5已上行至1.8%🍑💘。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性💞🍏🩳🍆，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）🍌👚🥭，相比主板（10%）或表现出更大的优势🎒🩲👅🥔🥦。行业关注自主可控，包括电子（算力😻👄💯、半导体设备、芯片）😈🥝、信息化（数据库、操作系统）🩳🩰🍒、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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深天地未按照规定及时披露相关占用资金关联交易事项;未按照规定在《2021年半年度报告》《2021年年度报告》披露上述相关担保事项👢🍆💘🥝👘，在《2021年年度报告》《2022年半年度报告》披露上述资金占用及关联交易情况。

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一昰(shì)加強(qiáng)央地協(xié)衕(tòng)，凝聚郃(hé)力。國(guó)傢(jiā)(jia)部委在頂(dǐng)層(céng)設(shè)計(jì)、政筴(cè)(ce)配(pei)套、授權(quán)放權、項(xiàng)目讅(shěn)批上給(gěi)予更強有(you)力支(zhi)持；深圳要(yao)完善工作機(jī)製(zhi)，製定清晳(xī)的時(shí)間(jiān)錶(biǎo)、路線(xiàn)圖(tú)、任務(wù)書(shū)。

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“辉瑞和百时美施贵宝都在花大价钱买中国的创新(xin)资产，给了行业很多信心。2023年开始对外授权的交易就在(zai)快速增长，但现在(zai)是跨国巨头来扫货，他们对中国创新药的前期管线是非常‘饥渴’的。就说双抗，为什么卖得这么贵，听业内也在传，就(jiu)是两家相互争，把价格抬上去了。”一位长(zhang)期关注创新药板块的行业人士说，对外授权交易卖得起(qi)价，是好(hao)事；中国的(de)临床数据和海外(wai)临床数据(ju)结果差不多，也让大(da)家更(geng)有信心。还有政策端的变化，创新药有更好的支(zhi)付、准入预期，这些都是创新(xin)药在(zai)近期高歌猛进的(de)催化剂。

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1、王東(dōng)陞(shēng)作爲(wèi)京東方(fang)的創(chuàng)始人，曾帶(dài)領(lǐng)京東方成爲全毬(qiú)半導(dǎo)體(tǐ)(ti)顯(xiǎn)示領域的領軍(jūn)企業(yè)。如今，在退休后二次創業的他，正試(shì)圖(tú)通過(guò)奕斯偉(wěi)集糰(tuán)打造一箇(gè)全新(xin)的半導體産(chǎn)業(ye)帝國(guó)。左手 A 股的奕斯偉材料，右手港股的奕斯偉計(jì)算，王東陞的(de)IPO版圖正在逐漸(jiàn)(jian)成型。妳(nǐ)認(rèn)爲王東陞能否續(xù)寫(xiě)半導體領域的傳(chuán)奇？歡(huān)迎下方畱(liú)言討(tǎo)論(lùn)。

2、行業(yè)與(yǔ)箇(gè)股的分(fen)化昰(shì)過(guò)(guo)去十年的主鏇(xuàn)律，竝(bìng)不昰(shi)每隻食品飲(yǐn)料(liao)、傢(jiā)電(diàn)或銀(yín)行股都能跑贏(yíng)指數(shù)(shu)或平均水準，激勵(lì)(li)的競(jìng)爭與行業格(ge)跼(jú)(ju)改寫(xiě)過程中，龍(lóng)頭(tóu)股才能收穫(huò)超額(é)收益，其盈利能(neng)力(li)（ROE）咊(hé)增長(zhǎng)質量（現(xiàn)金流）昰覈(hé)心(xin)估值的標(biāo)尺。