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唐(tang)晨：从风险溢价来看，恒生指数相对(dui)10年期(qi)中国国债利率的风险溢价约为8%，相对10年期美债利率的风险溢价约为5%。从市盈率来看，港股预测(ce)市盈率为10.6倍，处于过去(qu)十年(nian)间35%分位数。

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兄弟姐妹们啊🍌🥒😻🤬，马上又要开盘了💝🥝🌽！过去的一周交易日，沪指涨1.91%，深成指涨3.73%🥝🍓💖，创业板指涨5.69%🤍👜👠。A股后市怎么走🍈🤍🥝🍍？一起回顾下周末大事，以及看看券商分析师们的最新研判😠。

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1、不难看出🥕😡，如果从去年924开始每一轮风格轮动大致都“踩准”💌👠💗，有望较恒指获得超110%的超额收益。我们构建模拟组合时，三轮市场上涨区间1）去年924行情期间组合全部配置非银板块，2）1月中旬DeepSeek行情启动后则全部配置AI相关的互联网与科技硬件龙头，3）4月初“对等关税”后则转向新消费与创新药板块🧄。其余市场下行与震荡期间则完全跟踪恒生指数[1]。结果上看，这一模拟组合从去年924起绝对回报为143.5%🧡，跑赢恒生指数110.4%。尽管这种事后诸葛亮的复盘意义有限😠🩳🍈🧡，但也说明港股市场的结构性行情有多么强劲，以及我们强调“结构胜于指数”的建议。

2、6月股票市场可跟踪资金(jin)净流入，各类增量资金(jin)相(xiang)对均(jun)衡。资金供给端，新发偏股(gu)基金规模继续扩大(da)；市场震(zhen)荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场(chang)风险偏好有所改善，融(rong)资资金净流入规模扩(kuo)大。资金需求端，重要股东(dong)净减持规模扩大；IPO发(fa)行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低(di)位稳定。6月主力增量资金方面(mian)，各(ge)类增量资金相对均衡。