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在“电风(feng)扇”式的(de)轮动(dong)行情中，把握高切低节(jie)奏是(shi)获取超额(e)收益的关键，而当前创(chuang)新药、新消费(fei)等热门主题可能(neng)已经阶段性见顶。以创新药为例，近期板块的走强固然存(cun)在强(qiang)基本面因素支撑，但(dan)也不乏资金面驱动——部分欠配创(chuang)新药的资金产生踏空焦(jiao)虑，“FOMO”情(qing)绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块(kuai)演绎也从最(zui)初的核心标的上涨到低(di)位挖掘/后排套利标的普涨，呈现(xian)出阶段性见顶(ding)的信号。中(zhong)长期维度来看，我们依(yi)然看(kan)好低(di)利率环(huan)境下创新药BD出(chu)海进入商业收获(huo)期(qi)，板块中枢上移，基本面(mian)优质的创新药标的将获得显著超额(e)。但对于(yu)重视(shi)时(shi)间成本的投资者而言(yan)，在短期波动(dong)思维(wei)下(xia)，板块的容错率随着(zhe)交(jiao)易拥(yong)挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心(xin)态下，部分资金(jin)逐(zhu)渐(jian)选(xuan)择止盈。同时，新消费板块的(de)成(cheng)交额占比也从高位回(hui)落，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向。从近(jin)期算力通信(xin)、传媒修复、AI端侧开(kai)始活跃等现象亦能够看出，部分资金已(yi)经(jing)有意愿进行高切低。

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