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联合能源集(ji)团(tuan)发布(bu)公告，于2025年6月(yue)13日，公司全资(zi)附属公司(si)United Energy Upstream DMCC（UEU）与Uzbekneftegaz JSC（UNG）订立增产(chan)合约，内容有(you)关乌兹别克斯坦加(jia)兹利（Gazli）地区的项目。根据该合同，UEU将负责于UNG位于加兹(zi)利地区的(de)21个UNG油气田及10个勘(kan)探(tan)区块（该项目）实(shi)施增产作(zuo)业及勘探作业。

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公告同时显示，截至公告提交日，*ST同洲被冻结(jie)资金为71.01万元，占公司今年第一季度报告净资产的(de)0.33%，占公司(si)今年第(di)一(yi)季度报告货币资金余额(e)的0.71%。上述被冻结(jie)银行账户(hu)不会对公司的日常经营产生重大不(bu)利影响(xiang)，公司不存在主要银行账(zhang)户被冻(dong)结的情况(kuang)。

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①红利资产：通胀尚未回(hui)归(gui)，红利资产凭借稳定的自由现金流创造，保障分(fen)红能力及股东(dong)回报。关注银(yin)行、港(gang)口、公路、有色金属、白酒、电信运营商。

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1、尽(jin)管(guan)关税带来的风(feng)险边际(ji)缓解，但产业链的稳(wen)定性成为制约行(xing)业复苏的首要问题(ti)。对全球布局的化工龙头来(lai)说，经营韧(ren)性凸显：巴斯夫在欧洲(zhou)和北美，本地制造产品(pin)的销售额(e)份额约为90%（2024年美国销售额的80%来自本地生产产品），在亚太地区以及南美(mei)、非洲和中东地区(qu)，本(ben)地制造比例约为80%，核心区域的全球化布局保证了(le)连续(xu)化生产及供应链稳定，因(yin)此关税政策变动对公(gong)司的直接影响有限，但市场(chang)不(bu)确定性及下游汽车、消费等行(xing)业的需求变化带来的间接影(ying)响不可忽视，公司表示目前仍难以评估当前关税及反制对公司业务带来的全面影响。

2、行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归👡💔，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证💌，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性🤬。具体方向提供三个视角：①稳定视角下👢🍒，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒💛。③进攻弹性视角下😠，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商🧄🍒。小盘成长方面👡🍍，货币宽松扩张剩余流动性💯🥻，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%🧡👚。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性😡👠💘🍄，当下的小盘成长行情或将进一步加强🍅💯🍎，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🍏🧡🥥，下同）和科创板（20%）💟，相比主板（10%）或表现出更大的优势🍇。行业关注自主可控，包括电子（算力🍋🥥😡、半导体设备🧄🍌、芯片）、信息化（数据库🥒💋、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。