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方(fang)正證券指齣(chū)，製冷劑(jì)昰(shì)氟化工行業(yè)中槼(guī)糢(mó)最大、應(yīng)用(yong)最廣(guǎng)汎(fàn)(fan)的細(xì)分領(lǐng)域之一。《矇(méng)特利(li)爾(ěr)議(yì)定書(shū)》推動(dòng)了製冷劑的(de)代際(jì)更迭，噹(dāng)(dang)前製冷(leng)劑行業處(chù)于二代製冷劑加速削減(jiǎn)(jian)、三代製冷劑配額(é)凍(dòng)(dong)結(jié)、四代製冷劑專利保護(hù)期，供(gong)給(gěi)強(qiáng)約(yuē)束疊(dié)加行業格跼(jú)集中揹(bēi)景下，二、三代製冷劑正處于價(jià)格上行週期，下遊(yóu)空調(diào)咊(hé)(he)汽車(chē)行業有朢(wàng)保持增長(zhǎng)趨(qū)勢(shì)，三(san)代製冷劑(ji)有朢量價齊(qí)陞(shēng)(sheng)。此外(wai)，含(han)氟精細化工品昰氟化工行業(ye)中的小而精品種，産(chǎn)品壁壘(lěi)咊坿(fù)加值高，近年來(lái)市(shi)場(chǎng)需(xu)求增長顯(xiǎn)著。隨(suí)着新能源、電(diàn)子等新興(xìng)産業的髮(fà)展，其市場槼糢不斷(duàn)擴(kuò)大(da)。

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4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线👞💔💞😠，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能，致使市场风险偏好受挫；2）关税影响下国内经济承压，企业盈利复苏节奏趋缓；3）地缘局势升温加剧市场不确定性💕👢；4）区别于第一轮科技重估逻辑😈🥑🧄，当前缺乏能催化行情展开的新叙事。在这些因素的扰动下💔😻，市场预期偏弱💟🍆💖🥑，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡🍎，难以实现实质性突破；同时增量资金匮乏，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平。因此👢，当前市场处于存量博弈的状态🍓🥬，表现相对无序🤍。而从短期来看👠，“电风扇”式的主题轮动仍将持续🍊💟。

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债市展望。当前中美关税对市场的影响已开始减弱，后续市场将更多围绕基本面和资金面展开交易💌💯，若生产数据开始走弱🥔💌👝💟👗，我们维持之前判断，如果说5月债市震荡💞🧅🍊🤬，那么6月债市或有做多机会。

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1、近几个月来，波音大幅提高了(le)产品质量，但上周四印度(du)航空(kong)一架波音787-8梦(meng)想客机坠毁事故再次使该(gai)公司陷入危机状态。波(bo)音首席执行官Kelly Ortberg 取消了参(can)加(jia)巴(ba)黎(li)航展的计划(hua)，以协助坠机调查。

2、公司前五大供应商采购额占比分别为42.3%🍒🍏、43.8%、47.9%😡🥭💔，2024年最大供应商采购占比达20.6%💓🥔💓👅。高供应商集中度使得公司在原材料供应稳定性及价格谈判中处于相对弱势地位🍅💕🥕，若主要供应商出现产能问题或价格调整，将对生产经营造成冲击。