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关注汽车行业(ye)“反(fan)内(nei)卷”语(yu)境下(xia)零(ling)部件行情的持续性(xing)。6月10日起，多家头部车企宣布(bu)低(di)供应商(shang)支付账期统一(yi)缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽(qi)车(che)上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看，电动(dong)乘(cheng)用车过(guo)去三(san)年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系(xi)统、轮胎轮毂。下游整(zheng)车(che)和中上游零部件板块的行(xing)业(ye)集中度分歧最近一(yi)次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中(zhong)度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度(du)持续下滑(hua)、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板(ban)块的资本开支/折旧摊销一度(du)收缩，而零部件板块的开(kai)支持续上行，供需格局进一步变差。此(ci)次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产(chan)业(ye)链上下游格局的利润分配和供需压力，意(yi)味着积极信(xin)号，板块一度反弹，后续则要观察下半年(nian)汽车(che)行业“反(fan)内卷”的举措落地，预计会逐步(bu)延续回暖态势。

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中国银河在研报(bao)中指出，6月18日至(zhi)19日，陆家嘴论(lun)坛即(ji)将举行，其间将发布若干重大金融政策，关注下一步增量政(zheng)策的落地节奏。短(duan)期内，A股市场大概率维持震荡行(xing)情，重(zhong)点把握结构(gou)性机会。长期来看，外部不确定性加大仍将是基(ji)本面面(mian)临的一大挑战，但在政策(ce)持续发力下，国内经济有望展(zhan)现较(jiao)强韧性。在权(quan)益类公募基金扩容、中长期(qi)资金入市与政策工(gong)具(ju)护航下，A股资金面或(huo)将延续稳中向好态势。居民财富(fu)向金融资产加速再配置的趋势愈发(fa)明确，后续可重(zhong)点观察市(shi)场情绪(xu)面的修复节奏。

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