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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看(kan)可能还不支持纯(chun)粹(cui)流动性驱动(dong)的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成(cheng)为引燃市场情(qing)绪的一个催化。从板块轮(lun)动来看，活(huo)跃(yue)资金或正(zheng)从医药和消费切(qie)向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季(ji)的话题，指数型机会可(ke)能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热(re)、欧洲延缓停售油车(che)，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电(dian)气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电(dian)气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智(zhi)能化领域的追赶。三季度A股(gu)科技(ji)企业IPO重启，科技领(ling)域产品催(cui)化频出，或将带来市(shi)场(chang)注意(yi)力重新转向科技板块，有望接力(li)创新药和新消费的(de)行情。预(yu)计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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然而，美聯(lián)儲(chǔ)主蓆(xí)鮑(bào)威爾(ěr)在昰(shì)否降息的問(wèn)題(tí)上則(zé)更爲(wèi)謹(jǐn)慎(shen)。上週，他在國(guó)會(huì)衆議(yì)院作證時(shí)強(qiáng)調(diào)，美聯儲“處(chù)于可以等待的有利位寘”，不急(ji)于(yu)調(diao)整利率。

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2、本週市場(chǎng)各指(zhi)數(shù)全麵(miàn)上漲(zhǎng)，上證(zheng)綜指上漲(zhang)1.91%，上證50上漲1.27%，滬(hù)深300上漲1.95%，中證500上漲3.98%，中證1000上漲4.62%，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指上漲5.69%，北證50指數上漲6.84%。