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进(jin)入7月后(hou)，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资(zi)金(jin)及风格(ge)交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对(dui)均(jun)衡。具(ju)体来说，第一(yi)，从历史来看，近十年(nian)7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流动性(xing)方面，7月将(jiang)公布的通胀和就业数据(ju)可能导致市场对美联储降息预期形成修正(zheng)，对短期市场(chang)或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加(jia)力实施(shi)增量政策”，关注7月政治局会议的表述(shu)变化(hua)。第四，市场交易和增量资(zi)金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖(nuan)。基于以上，我们认为(wei)7月大盘风(feng)格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐(jian)如下：

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1、衕(tòng)時(shí)，美(mei)元快速(su)貶(biǎn)值，觸(chù)髮(fà)了港幣(bì)的強(qiáng)方兌(duì)換(huàn)保(bao)證機(jī)製，令香港金筦(guǎn)跼(jú)曏(xiǎng)市場(chǎng)抛售港元，顯(xiǎn)著強化了港股流動(dòng)性環(huán)境。資金麵(miàn)上，A股市場權(quán)重股紛(fēn)紛(fen)赴港上市，意味着港(gang)股在中國(guó)(guo)市場的戰(zhàn)畧(lüè)(lve)地位(wei)提陞(shēng)，內(nèi)資、外資輪(lún)番成爲(wèi)做多主(zhu)力。

2、中信证券认为，对于银行的投资策略，资金面是长逻(luo)辑。公募新规的正向影响，叠加险资对稳定回报型权益资产需求的延续，机构增配空间仍存。